Калужский ликероводочный завод «Кристалл» собирается провести IPO на Мосбирже в декабре текущего года, сообщил на пресс-конференции владелец компании Павел Победкин.
Организатором размещения выступит инвестиционная группа «Финам». Первый раунд размещения Победкин оценивает в 1−1,5 млрд рублей.
Привлеченные средства компания намерена потратить на реализацию стратегии роста и замещение ушедших из России западных ликероводочных производителей, в том числе — на расширение производственных мощностей. Также в компании рассматривают механизм cash-in, согласно которому средства поступают в капитал компании за счет дополнительной эмиссии акций.
Завод «Кристалл» в марте этого года впервые вышел на долговой рынок: на Московской бирже были размещены трехлетние облигации на сумму 300 млн рублей с квартальным купоном и доходностью к погашению 14,21%.
Павел Победкин прогнозирует высокий спрос на бумаги компании со стороны розничных инвесторов.
Ранее на биржу из российских компаний вышли только два бренда. «НоваБев групп» (бывшая «Белуга групп») в 2008 году привлекла около $190 млн; второй алкогольной компанией в 2012 году на бирже стала «Абрау-Дюрсо», собрав около $13 млн.
