Доля рыночной ипотеки в выдачах упала за последние месяцы почти вдвое — до 40−50%, сообщили «Известиями» в ДОМ.РФ. До этого она составляла 70−80%. В ЦБ подтвердили тенденцию. Из-за роста ставок жилищные кредиты без господдержки стали фактически неподъемными. Как следствие — спрос сместился в сторону льготных программ, сообщили участники рынка. Перекос в сторону субсидируемых условий приведет к отклонению цен на первичном рынке от рыночных и завышению стоимости квартир, опасаются эксперты.
Показатели вниз
Доля выдачи ипотеки по рыночным программам после повышения ключевой ставки в августе постепенно снижалась: сейчас она составляет не более 40−50%, рассказал «Известиям» руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. Речь идет о сделках как на первичном, так и вторичном рынках, уточнили в институте развития. Там добавили: показатель 70−80% фиксировался последние 1−1,5 года.
С июня выдачи ипотеки резко ускорились. Основные причины — ажиотажный спрос на фоне ослабления рубля и дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ, объясняет Михаил Гольдберг. Люди стремились сохранить свои сбережения от обесценивания, а также успеть взять кредиты на лучших условиях.
Если в июне-июле в среднем выдавалось около 170 тыс. жилищных займов на 630−650 млрд рублей, то в августе выдачи существенно выросли. По данным ДОМ.РФ, банки предоставили около 220 тыс. займов на 850−900 млрд. Последний месяц лета 2023-го стал рекордным за всю историю ипотечного кредитования в России с 2005 года, констатировал Михаил Гольдберг.
| Справка «Известий» |
| В России действует несколько программ с господдержкой. Самая популярная — ипотека на новостройки под 8% (действует до 1 июля 2024-го). Также в РФ работает семейная ипотека под 6%. Ее можно оформить для покупки жилья в новостройке или дома с земельным участком. Дальневосточная программа предусматривает жилищный кредит под 2% клиентам до 35 лет на недвижимость в ДФО. Для работников аккредитованных IT-компаний также есть специальные предложения — при определенных условиях они могут оформить ссуду до 5%. |
В сентябре повышенный спрос сохраняется, подчеркнул руководитель аналитического центра ДОМ.РФ. Кроме того, с 20-го числа первоначальный взнос должен будет составлять 20%, поэтому россияне стремятся оформить кредит до этого момента. При этом доля выдач по рыночным предложениям снижается, добавил эксперт.
В крупных банках «Известиям» подтвердили тенденцию. На фоне роста ставок по ипотеке на рынке в конце лета зафиксировано смещение спроса в сторону программ с господдержкой, рассказали в ВТБ. По итогам августа на них пришлось 54% от общего объема выдач, а на середину сентября этот показатель уже занимает более 64% (то есть на рыночные ссуды приходится лишь 36%). Спрос на субсидируемую ипотеку остается рекордным с начала осени, подчеркнули в ВТБ.
По итогам августа доля рыночных программ в общем объеме выдач в денежном выражении равнялась 59%, сообщили в «Росбанк Дом». А за 19 дней сентября этот показатель составил уже 49%. При этом растет спрос на ипотеку с субсидируемой ставкой, указали в организации.
— Доля выдач по льготным программам в августе составила 48,2%, что побило предыдущий рекорд апреля 2022 года (48%). В июне этого года она равнялась 37,2%, в июле — 42,1%. Летом прошлого года показатель колебался между 28−30%, — поделились в Сбере.
Крымский РНКБ отмечает стабильный спрос на ипотеку на полуострове, сказали в банке. Объем выдач в январе — августе этого года сопоставим с показателями 2022-го, сообщили в УБРиР. При этом за год объем льготных программ в общей структуре кредитов существенно увеличился — с 25 до 41%, добавили там (то есть на рыночные условия стало приходиться 59% вместо 75%).
В Абсолют Банке отметили, что в летний период спрос на вторичку был больше, но в сентябре доля кредитования сместится в сторону госпрограмм.
В Центробанке «Известиям» подтвердили снижение доли рыночной ипотеки. К августу нынешнего года этот показатель равен 40%. Тогда как на конец 2021-го он составлял 77%. Такая тенденция отражает, что предложения банков проигрывают конкуренцию масштабным льготным программам, считают в регуляторе. Там добавили, что именно по ссудам с господдержкой кредитные организации предлагают дополнительные бонусы, привлекающие покупателей.
Озабоченность высокой долей льготной ипотеки уже выражал Минфин. На первичном рынке на нее приходится порядка 80−90%, но снизить этот показатель следует до 50%, заявлял «Известиям» директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков. По его словам, на жилищные программы расходуются большие средства из бюджета, поэтому нужно понимать, насколько они эффективны и как работают в совокупности. «Известия» направили запрос в Минфин.
Мало комфорта
После повышения ключевой в последние месяцы ставки по рыночным программам ипотеки выросли в среднем до 14−15%. Такой уровень некомфортен для заемщиков, а почти в два раза возросшая с весны 2020-го стоимость квадратного метра делает приобретение жилья еще более недостижимым, отметила старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. При этом существенной коррекции ждать не стоит, уверена она.
— С учетом прогноза ключевой ставки на следующий год на уровне 11,5−12,5% мы понимаем, что снижение в этом сегменте может быть очень большим. Рыночная ставка в районе 14−15% мало комфортна для заемщиков, а такая ситуация, судя по всему, может просуществовать достаточно долгое время, — уверен Михаил Гольдберг из «ДОМ.РФ».
По оценкам Ирины Носовой, при прочих равных условиях в октябре-ноябре 2023 года доля ипотеки по рыночным программам может еще снизиться — до 25−30%.
Учитывая планы регулятора сохранять нынешнее значение ключевой ставки длительное время, следует ожидать, что и доля льготных программ останется на высоком уровне, подчеркнул управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Ужесточение денежно-кредитной политики может лишь усилить интерес к ним. По словам эксперта, это создает предпосылки для дальнейшего отклонения цен на первичном рынке от рыночных и завышения стоимости залогов, то есть квартир.
