Торговые стратегии в трейдинге: как новичку разработать свою

Успешного трейдера отличают не только живой ум и знания, но и ответственность вместе с устойчивой психикой. Благодаря этим качествам теория гармонично соединится с практикой, а большинство сделок будут прибыльными или хотя бы не приведут к банкротству вне зависимости от движения рынка. Изучим популярные стратегии в трейдинге, его виды, стили, а также разберемся, как выбрать правильный путь.

Виды трейдинга

Есть пять видов трейдинга, на основании которых участники торгов составляют свою стратегию: выбирают инструменты, актив, время его покупки и продажи, а также частоту совершения сделок. 

Быки и медведи в трейдинге

Существует две основные стратегии в трейдинге, которые применяют во время покупки и продажи активов. Они были придуманы в период становления фондового рынка США и названы в честь животных — быков и медведей, символизирующих поведение человека при сделках (1).

Быки

Такие участники рынка играют на повышение — покупают активы по более низкой стоимости в расчете продать дороже. В животном мире быкам свойственно поднимать врага на рога, отсюда и аналогия. Так называют не только трейдеров. Наверняка вы слышали выражение «‎‎бычий рынок». Он характеризует благоприятные экономические условия, когда растут в цене финансовые инструменты — акции, облигации, криптовалюта и так далее. Также есть бычий тренд — это рост как отдельных котировок, так и рынка в целом, который продолжается от нескольких месяцев до нескольких лет.

Медведи

Настоящие медведи прижимают противника к земле, трейдеры — играют на понижение. Такие инвесторы ожидают падения котировок и зарабатывают на этом, открывая короткие позиции. Медвежий рынок противоположен бычьему: цены на бумаги стабильно снижаются — минимум на 20% от верхней планки. Настроения инвесторов при такой тенденции характеризуются как пессимистичные, многие начинают меньше торговать на бирже и выводят свои деньги во избежание потерь. Медведи же на этом зарабатывают.

Стили трейдинга

Помимо быков и медведей, в трейдинге можно встретить и другие названия животных. Они отражают поведение человека на рынке, стиль его торговли.

Волки

Волками называют опытных и успешных трейдеров. Они уверены в себе и не поддаются панике в кризисных ситуациях.

Зайцы

Так называют активных трейдеров, которые совершают большое количество сделок в течение короткого отрезка времени. Зайцы предпочитают скальпинг или дейтрейдинг.

Овцы

Это неопытные игроки, которые еще не успели сформировать собственное мнение о перспективах рынка. Из-за чрезмерной осторожности и неуверенности овцы часто теряют деньги.

Свиньи

Жадные игроки, которые хотят получить максимальную выгоду и держат позиции открытыми до последнего момента. Свиньи в погоне за кушем могут отступать от своей стратегии, не замечать факторы разворота тренда, из-за чего теряют деньги.

Лоси

Название связано с английским словом loss, что переводится как «потеря» или «убыток». Игроки, которых именуют лосями, на регулярной основе терпят неудачи в сделках. Часто можно встретить выражения в трейдинге о том, как «‎‎лосей» пасут, кормят и так далее.

Лемминги

Есть несколько трактовок леммингов. Это трейдеры с минимальным опытом, которые либо спекулируют, повторяя типовые ошибки, либо слишком эмоциональны для успешной торговли, либо остаются вечными любителями и не стремятся расширять свои знания. У леммингов нет своей стратегии, они ориентируются на более опытных участников рынка.

Что такое торговые стратегии

Это набор определенных правил, которые устанавливают точные параметры для совершения сделки. Такая методология учитывает время входа и выхода, сроки удержания позиции, анализ рисков, графиков, индикаторов, настроения на рынке и прочие факторы. Разбивка по видам обеспечивает структуру и последовательность действий во время работы на бирже, что крайне важно при большом количестве техник и приемов.

В зависимости от выбранного рынка торговые стратегии в трейдинге имеют различия. Это связано с разной волатильностью, режимом работы бирж, регулированием и объемом информации о происходящих событиях. Но есть стратегии, которые хорошо подходят трейдеру на разных площадках.

Альберт Короев, начальник отдела кадров по фондовому рынку компании «‎‎БКС Мир инвестиций», порекомендовал активным трейдерам обратить внимание на две торговые стратегии — внутридневную и парный трейдинг. 

«‎‎Они всегда остаются актуальными для активных инвесторов. Сейчас, когда дивидендный сезон заканчивается, а процентные ставки остаются высокими, такие стили торговли становятся еще более значимыми. Наращивание долгосрочных позиций в фундаментально сильных акциях будет перспективным в случае усиления коррекции на рынке», — подчеркнул эксперт. 

Торговые стратегии для начинающих на фондовом рынке

На фондовых биржах торгуют акциями компаний, паевыми инвестиционными фондами (ПИФами) и другими ценными бумагами. Прибыль извлекается не только из разницы цены во время покупки и продажи, но и благодаря выплатам дивидендов.

1. Торговля по новостям

Это одна из основных торговых стратегий. В трейдинге нужно быть в курсе событий, которые касаются ваших активов. Регулярно просматривайте новости об экономической ситуации в целом, об отрасли и компаниях, акции которых вы уже держите в портфеле или хотите купить. Фондовый рынок реагирует на происходящее в стране — из этого можно извлечь прибыль.

2. Свинг-трейдинг

Это не только вид трейдинга, но и хорошая стратегия. Следуйте за трендом, если он устойчиво движется в одном направлении — актив растет или падает. Важно не только захватить направление тренда, но и вовремя выйти из сделки, пока ситуация не изменилась.

3. Дневная торговля

Дейтрейдинг — сложная стратегия, которая требует много времени и сил от трейдера. Тем не менее попробуйте ее освоить и практиковать. Только так вы поймете, подходит ли вам этот вариант. Выбирайте площадку, которая дает низкие комиссии, а спред небольшой. Это сильно поможет вам в условиях дейтрейдинга при краткосрочном колебании цен.

4. Перекупленность и перепроданность

Последователи такой стратегии действуют исходя из того, что акции не соответствуют своей реальной стоимости — они перекуплены, и «пузырь» скоро должен лопнуть или, наоборот, актив значительно упал в цене, перепродан и должен на коррекции стать дороже. Определяют это трейдеры, анализируя технические индикаторы.

5. Парный трейдинг

Это одна из самых сложных торговых стратегий, в которой точно стоит разобраться. Она заключается в том, чтобы одновременно торговать двумя ценными бумагами, связанными между собой. Первый актив должен быть сильнее рынка, а второй — слабее. Так трейдер может заработать на временной разнице в их динамике. Следите за рисками и за тем, чтобы срок сделки был как можно короче.

Торговые стратегии для новичков на валютном рынке

Во время торгов на таком рынке трейдеры проводят сделки с иностранной валютой. Основной метод получения прибыли несложен — продать валюту, когда она вырастет в цене. Как правило, торгуют долларами, евро, юанем и фунтами стерлингов.

1. Три «свечи»

Простая разворотная стратегия, которая отлично подходит новичкам. Ее легко определить на графике паттернов. Стратегия «Три “свечи”» относится к скальпингу и выполняется в рамках минутного таймфрейма. Она строится на анализе графика, в частности, последних трех «свечах». Лучше всего такие сделки отрабатывать на дневном графике.

2. Восходящий клин

Отрабатывается внутри одной торговой сессии на любом отрезке времени. Пробой восходящего клина заключается в том, чтобы открыть сделку, когда цена валюты пробивает линию поддержки или сопротивления тренда. Здесь может быть как медвежий разворот, так и бычий.

3. Арбитраж

На этом зарабатывают не только криптотрейдеры. На валютном рынке используют тройной арбитраж, который также называют треугольным. По стратегии нужно купить одну иностранную валюту, разменять на вторую и продать ее уже за рубли. Количество обменных операций может быть и больше трех. Трейдер зарабатывает на расхождении в курсах валют. Прибыль получается незначительной. Чтобы игра стоила свеч, нужен хороший капитал. Преимущество арбитража — в защите от убытков.

4. Скользящие средние

Можно использовать на любых валютных парах. Это проверенный временем метод анализа. Стратегия основывается на идее локального приближения тренда. Индикатор представляет собой кривую линию, которая рассчитывается исходя из изменений стоимости. Задача трейдера заключается в том, чтобы на графике построить две скользящие средние: быструю — с малым временным периодом и медленную — с большим. Типы пересечения скользящих средних показывают, когда нужно открывать и закрывать сделку.

5. Лондонская сессия

Эту стратегию также называют Лондонским взрывом или прорывом. Ее смысл в том, что часть своего движения днем цена проходит одновременно с торговой сессией в Лондоне. В этот период характерны более выраженные тренды. Такую особенность валютного рынка можно использовать для выгодных сделок. В валютной паре должны быть британские фунты. Стратегия считается простой, но в дни выхода важных тематических новостей новичкам лучше отказаться от сделки.

Прибыльные торговые стратегии на рынке криптовалют

Криптовалютный рынок отличается сильной волатильностью, чем особенно привлекает скальперов. Однако это увеличивает риски для трейдеров, а стратегии, которые были эффективными ранее, могут не принести прибыль в следующий раз. Но в трейдинге, независимо от рынка, гарантий нет и не было.

1. Поддержка и сопротивление

Идея этой стратегии заключается в том, что у цены криптовалюты на определенном уровне может возникнуть сопротивление, а на других — появиться поддержка. На уровне поддержки цена прекращает падать и начинает расти, на уровне сопротивления — наоборот. В трейдинге есть трендовые линии поддержки и сопротивления. Их анализ помогает принимать решения о покупке и продаже.

2. Арбитраж

На рынке криптовалют, чтобы зарабатывать на арбитраже, можно начать с небольших сумм. Но чем больше размер ордера, тем выше прибыль. Арбитраж — довольно популярная и несложная стратегия. Разница в цене бывает существенной, а риск остается минимальным, что на этом рынке — редкость.

3. Перекупленность и перепроданность

В криптомире эта стратегия работает не хуже, чем на фондовом рынке. В условиях перекупленности или перепроданности можно действовать разными способами — детали стратегии могут отличаться. Совершать сделку можно, ориентируясь на полосу Боллинджера, RSI, линии тренда, объемы и другие технические индикаторы. Однако основным считается индекс относительной силы (RSI). Исходя из этого можно создать индивидуальную стратегию, основываясь на базе знаний, но полностью полагаться на индикаторы нельзя.

4. HODL

Риски этой стратегии высоки, как и возможности. Ею пользуются многие трейдеры, но увлекаться новичку не стоит. Согласно HOLD, нужно купить цифровую валюту без тейк-профита или стоп-лосса. Тщательно проанализируйте ситуацию и вложите деньги, которые вам не страшно потерять. В случае удачи не идите на поводу у жадности и закрывайте позицию вовремя. Несмотря на высокий риск такая стратегия помогает избежать волатильности рынка и пережить краткосрочные колебания цен.

5. «Свечные» паттерны

С помощью «свечей» удобно определять движение стоимости активов, минимальное и максимальное значения. Криптотрейдеры активно пользуются анализом «свечей» для торговли. Знание комбинаций помогает распознавать сигналы о движении цены цифрового актива, возможном развороте тренда. Изучите популярные «свечные» паттерны и их комбинации — «молот‎», «‎‎харами», «‎‎падающая звезда», «‎‎три свечи» и другие. 

Лучшие торговые стратегии на товарном рынке

Товарные биржи предназначены для инвестирования в сырье и другие продукты. Они делятся на три основные категории: 

• ценные металлы;
• энергоносители;
• сельскохозяйственная продукция. 

Товарный рынок — это международная оптовая площадка. Как правило, трейдеры торгуют на ней для перестраховки от инфляции: портфель растет вместе со стоимостью сырья. Однако этот рынок довольно волатилен и характеризуется повышенными рисками.

1. Фундаментальная

Прогнозируя движение рынка, трейдер, который следует такой торговой стратегии, ориентируется на фундаментальный анализ рыночных показателей. Особое внимание нужно уделить активам выбранной компании и изучению балансового отчета. Риски такой стратегии ниже средних, но она требует большого количества времени на управление капиталом.

2. Позиционная торговля

Она же — торговля по тренду. На товарном рынке такая стратегия хорошо подходит и новичкам, и более опытным трейдерам. Выбрав ее, обращайте внимание не на технические индикаторы, а на фундаментальные показатели — тренду порой нужно время. Позиции могут быть открыты даже несколько месяцев. Не забывайте отслеживать разворот тренда.

3. Ценовая торговля

Стратегия строится на том, чтобы предсказать стоимость актива исходя из исторического движения цены. Товарный рынок хорошо подходит для ценовой торговли за счет своей ликвидности — трейдеры могут быстро реагировать.

4. Торговля по объемам

Под объемом подразумевается количество сделок, совершаемых в определенный отрезок времени. Чем больше объем, тем больше и степень давления, что в конечном счете может говорить о начале тренда. Анализируя этот показатель, можно понять силу падения или роста определенного актива и рынка в целом.

5. CFD-торговля

Особенность CFD в том, что торгуется стоимость актива вместо самого товара. Это работает в краткосрочном периоде. Трейдер зарабатывает на разнице в цене — покупает дешевле, продает дороже.

Советы эксперта: как начинающему трейдеру разработать свою стратегию 

Наш эксперт Альберт Короев выделил пять пунктов, которых нужно придерживаться, чтобы разработать свою торговую стратегию.

1. Определите свой риск-профиль

Его также называют инвестиционным профилем. Вам нужно определить, на какую сумму вы готовы торговать, как относитесь к риску, какие у вас возможности и характер, какой срок проведения сделок вам ближе — в течение нескольких минут, получаса, торговой сессии, недели или нескольких месяцев. Изучите риск-менеджмент.

2. Поставьте цели

Составьте собственный торговый план. Для этого подумайте над тем, чем вы хотите торговать — индексами, товарами или акциями; почему именно этим. Распишите, с каким горизонтом будут ваши сделки, с каким плечом, какие цели вы ставите перед собой исходя из вашего риск-профиля.

3. Попробуйте разные рынки

Альберт Короев считает, что не стоит дифференцировать фондовый, валютный и товарный рынки. Стоит использовать все ситуации и возможности, которые они дают. Поймите, в чем вы лучше разбираетесь. Трейдер может не ограничиваться одним рынком для регулярной торговли.

4. Сбалансируйте портфель

Определитесь с балансом портфеля относительно той его части, которая может быть направлена в акции или инструменты с фиксированной доходностью.

5. Обучайтесь и расширяйте кругозор

Ищите профессионалов в тех секторах торговли, которые вам интересны. Не бойтесь общаться с ними и задавать вопросы. Самостоятельное обучение займет больше времени, нежели под руководством опытного специалиста. Расширяйте свой финансовый кругозор и изучайте книги практикующих трейдеров.

Что нужно запомнить о торговых стратегиях в трейдинге 

Торговая стратегия — руководство трейдера, которое включает в себя риск-менеджмент, анализ рынка, правила входа, удержания позиции, выхода и другие аспекты. Подведем итоги и назовем ключевые моменты, которые стоит запомнить при торговле на бирже. 

1. Без торговой стратегии шанс потерять деньги крайне высок. Так трейдинг из работы превращается в азартную игру.

2. Нет универсальной торговой стратегии. Каждый трейдер должен изучить теорию и выработать свои правила, тестировать их на практике, исходя из личностных качеств, стиля, знаний и дисциплинированности.

3. Торговая стратегия — четкий план действий, которому нужно следовать для получения прибыли.

4. Стратегия применима как к ручной торговле, так и автоматизированной.

5. Потренироваться и понять, какая стратегия вам ближе, можно на демосчете. Так вы избежите потери реальных денег, торгуя на рынке в реальном времени.

Список источников: 

1. Статья «‎‎Быки» и «‎‎Медведи» (на фондовой бирже) на официальном сайте «‎‎Большой российской энциклопедии». 

2. Федеральный закон от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «‎‎Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

4. Статья «Информация об операциях в долларах США и евро в связи с санкциями в отношении Группы Московская Биржа» на официальном сайте Банка России.

Автор: Ася Дугнист

Эксперт: Альберт Короев, начальник отдела кадров по фондовому рынку компании «‎‎БКС Мир инвестиций»