После существенного роста рынков в предыдущие недели инвесторы, судя по всему, решили сделать паузу и продолжают следить за новостями из торговой сферы. По информации СМИ, по итогам переговоров США и Китая, проходивших на этой неделе в Стокгольме, стороны поддержали идею продления «торгового перемирия» еще на 90 дней, а окончательное решение об отсрочке введения пошлин против КНР должен в ближайшее время принять президент США Дональд Трамп. Трамп также заявил, что Штаты могут ввести импортные тарифы в размере 25% на товары из Индии, если с Нью-Дели так и не удастся заключить торговое соглашение.
Между тем сегодня в фокусе рынков будут находиться итоги июльского заседания ФРС, которые станут известны поздно вечером. Американский ЦБ, как ожидается, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, при этом участники торгов будут тщательно анализировать заявления его главы Джерома Пауэлла, пытаясь найти в них намеки на возможное возобновление смягчения ДКП позднее в этом году. Кроме того, инвесторы продолжат реагировать на выходящие в большом количестве корпоративные отчеты.
Во вторник основные фондовые индексы США снизились на 0,3−0,5%, сегодня фьючерсы на них изменяются разнонаправленно и несущественно. Биржи Азии завершили торги без единой динамики, в среднем с умеренного понижения началась торговая сессия в Европе. Утром статведомство Германии Destatis сообщило, что розничные продажи в стране в июне выросли на 1% (м/м) при ожидавшемся повышении на 0,5%. Кроме того, немецкий ВВП во II квартале, по предварительным данным, уменьшился на 0,1% (к/к), в рамках прогнозов.
В течение дня инвесторы, помимо итогов заседания ФРС, будут ждать предварительную оценку динамики ВВП США во II квартале, а также июльские данные по изменению занятости в частном секторе страны от ADP. Из запланированных к публикации корпоративных отчетов наибольший интерес будут представлять квартальные результаты Microsoft и Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) — двух представителей «великолепной семерки» американских технологических гигантов.
По состоянию на 12:00 мск индексы МосБиржи и РТС теряли по 0,69%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 просел на 0,15%. Китайский CSI 300 понизился на 0,02%, гонконгский Hang Seng — на 1,42%. Фьючерс на S&P 500 увеличился на 0,05%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 1 б.п. до 4,33%. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent уменьшилась на 0,14% до $72,4 за баррель.
В США во вторник капитализация службы экспресс-доставки United Parcel Service (UPS) упала на 10,6% в связи с тем, что ее чистая прибыль и выручка снизились во II квартале, при этом компания не стала давать финансовые прогнозы на весь 2025 г., сославшись на неопределенность, связанную с импортными пошлинами и экономикой в целом. Акции компании из сферы медицинского страхования UnitedHealth подешевели на 7,5%, поскольку скорр. прибыль компании в минувшем квартале и годовой прогноз по ней не оправдали ожиданий. Цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», понизилась на 1,3%.
На торгах в Гонконге лидерами снижения стали акции производителей электромобилей Li Auto (-12,5%) и BYD (-5,6%), кредитора Hang Seng Bank (-7,2%), полупроводниковой компании SMIC (-5,7%), производителя оптических компонентов Sunny Optical Technology (-4,8%), автоконцерна Geely Automobile (-4%).
В Европе стоимость акций британского банка HSBC снизилась на 4,5%, поскольку его доналоговая прибыль во II квартале упала на 29% в годовом выражении, до $6,3 млрд, из-за крупных списаний в размере $2,1 млрд, связанных с китайским бизнесом.
Российские фондовые индексы ощутимо снижаются в среду. Давление на отечественные акции оказывают очередные заявления американского президента Дональда Трампа, который уточнил дедлайн для РФ для заключения мирного соглашения с Украиной — 10 дней, за которые, очевидно, вряд ли удастся добиться какого-то прогресса в урегулировании конфликта. И хотя пока не ясно, как Трамп собирается воплощать свои санкционные угрозы, и велика вероятность, что дальше слов дело так и не зайдет, российские инвесторы предпочитают придерживаться осторожного подхода к торговле. Внешний фон для рынка сегодня неоднозначный. На зарубежных фондовых площадках не наблюдается ярко выраженной динамики, при этом цены на нефть удерживаются вблизи максимумов более чем за месяц.
«Новатэк» отчитался о росте выручки в I полугодии 2025 г. на 6,9% (г/г) до 804,3 млрд руб. При этом нормализованная EBITDA с учетом доли совместных предприятий уменьшилась на 1,8% до 471,8 млрд руб., а нормализованная чистая прибыль сократилась на 17% до 237 млрд руб. Акции компании подешевели на 0,6%.
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи оттолкнулся от верхней границы локального нисходящего канала, а также опустился ниже 50-дневной скользящей средней. В связи с этим не исключаем продолжения снижения к нижней границе фигуры, в район 2600 пунктов.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 движется вблизи верхней границы локального восходящего канала. Индекс выглядит несколько перекупленным, ожидаем формирования коррекции к нижней границе фигуры, в район 6150 пунктов, где также располагается значимый уровень поддержки.
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 оттолкнулся от уровня сопротивления 555 пунктов. В ближайшие дни вероятно новое тестирование 50-дневной скользящей средней, а в случае ее пробития целью дальнейшего снижения станет отметка 529 пунктов.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 встретил значительное сопротивление при приближении к уровню 4200 пунктов. Ожидаем формирования коррекции до поддержки 4000 пунктов.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
