Накануне, как сообщает Bloomberg, президент США Дональд Трамп заявил, что так называемые взаимные пошлины для торговых партнеров Штатов составят от 15 до 50%. Это означает ухудшение условий по сравнению с прежним минимальным уровнем в 10%.
В четверг торги в США завершились разнонаправленными изменениями главных фондовых индексов. S&P 500 и Nasdaq незначительно выросли, обновив при этом исторические максимумы, а DJIA закончил день снижением на 0,70%. Такую динамику определила реакция рынка на квартальную отчетность эмитентов бумаг, входящих в соответствующие индексы.
Капитализация IBM снизилась на 7,62%, поскольку финансовые результаты технологического гиганта за II квартал разочаровали инвесторов из-за более низких, чем ожидалось, продаж в основном сегменте программного обеспечения. На динамику DJIA также повлияло падение на 4,76% акций UnitedHealth после того, как компания раскрыла информацию о проведении расследования Министерством юстиции в отношении аспектов ее участия в программе Medicare.
Акции Tesla упали на 8,20% после того, как компания сообщила о сокращении поставок электромобилей и падении общей выручки на 12%, а Илон Маск предупредил инвесторов о нескольких сложных кварталах впереди. Также активной продажей акций встретил рынок публикацию неутешительных результатов и прогнозов химического концерна Dow (-17,45%), авиакомпании American Airlines (-9,62%), и оператора железнодорожной сети Union Pacific (-4,54%).
С другой стороны, акции Alphabet А (+1,02%) и С (+0,88%) повысились после того, как компания — владелец Google сообщила о росте выручки за второй квартал на 14% по сравнению с прошлым годом до нового исторического максимума в $96,4 млрд, чему способствовали успехи в подразделениях поиска и облачных технологий. Акции ServiceNow поднялись на 4,16%, акции Blackstone прибавили 3,58%, так как их квартальные результаты и прогнозы на оставшуюся часть года превысили ожидания рынка.
Между тем число первичных заявок на пособие по безработице в США сократилось на 4 тыс. по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 217 тыс. в третью неделю июля, что значительно ниже рыночных ожиданий роста до 227 тыс. Это уже шестое подряд снижение числа первичных заявок до самого низкого уровня с апреля. В то же время число повторных заявок на пособие по безработице выросло до 1955 тыс. на предыдущей неделе, что незначительно ниже рыночных ожиданий, но остается вторым по величине показателем с ноября 2021 г., отражая замедление темпов найма, несмотря на низкий уровень безработицы.
Сегодня по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет около 0,04%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 0,5 б.п. до уровня 4,413%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в сентябре поднимается на 0,51% до $69,53 за баррель. Августовский фьючерс на золото снижается на 0,51% до $3356,20 за унцию.
На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона преобладает негативная динамика. Австралийский ASX снизился на 0,48%. Индийский BSE Sensex опускается на 0,77%. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,18%. Японский Nikkei 225 упал на 0,84%. Гонконгский Hang Seng опустился на 1,14%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 отступил на 0,53%.
На торгах в Гонконге в аутсайдерах дня оказались акции Kuaishou Technology (-4,99%), New Oriental Education & Technology Group (-3,36%), Meituan (-3,20%) и Shenzhou International Group Holdings (-3,02%). В лидеры роста вышли акции WuXi Biologics (+5,19%), SMIC (+4,58%), Nongfu Spring (+3,56%) и CK Hutchison (+2,29%).
Европейские индексы в начале торгов преимущественно снижаются. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 теряет около 0,6%.
Среди лидеров падения в начале дня оказались акции германской компании Puma (-17,78%), французской Valeo (-12,70%), нидерландской Signify (-12,61%) и бельгийской Proximus (-11,28%). Среди растущих бумаг лучшая динамика у французской Carrefour (+5,74%), итальянской Interpump Group (+4,90%), нидерландской Galapagos (+4,23%) и германской Evotec (+3,96%).
Между тем розничные продажи в Великобритании выросли на 0,9% в месячном исчислении в июне 2025 года, восстановившись после пересмотренного падения на 2,8% в предыдущем месяце, но не оправдав рыночных ожиданий роста на 1,2%. Это уже четвертый рост в этом году.
Индекс делового климата Ifo в Германии вырос до 88,6 в июле 2025 года с 88,4 в июне, достигнув самого высокого значения с мая 2024 года. Однако результат оказался несколько ниже рыночных ожиданий в 89,0, что свидетельствует о сохраняющемся осторожном оптимизме.
В России внимание инвесторов приковано к решению Банка России по ключевой ставке, которое будет принято сегодня в середине дня. Большинство аналитиков сошлось во мнении, что ставка будет снижена сразу на 2 п.п. до 18%. И рынок уже практически заложил это снижение в цены акций. Если же финансовый регулятор в своем решении отклонится от ожиданий в ту или иную сторону, это может стать соответствующим сигналом и для инвесторов и определить направление дальнейшего движения рынка.
По состоянию на 11:30 мск индексы МосБиржи и РТС показывают умеренно положительную динамику, прибавляя 0,25% к уровням закрытия дневной сессии четверга.
Продолжается ралли в акциях «ИВА» (IVA Technologies) после того, как «Фонд технологических инвестиций» (ФТИ) купил 1% акций компании и объявил о стратегическом партнерстве. Сегодня акции IVA Technologies поднимаются еще на 15,82%.
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи все еще остается в состоянии консолидации, хотя диапазон постепенно снижается, и теперь его границы расположены на 2600 и 2860 пунктов. Выход за эти пределы может задать направление будущего тренда.
S&P 500
Индекс S&P 500 продолжает обновлять максимумы, стремясь достигнуть новой цели, которой может стать значение 6400. Прежний уровень сопротивления в районе 6150 пунктов теперь выступает в роли уровня поддержки. Однако RSI уже находится в зоне перекупленности, что может свидетельствовать о росте сопротивления.
STOXX Europe 600
Индекс STOXX 600 снова не смог пройти через уровень сопротивления, который сформировался около 555 пунктов. Индекс остается «зажатым» между ним и долгосрочным уровнем поддержки, который сохраняется в районе 530 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 встретил сопротивление на подходе к уровню 4200 пунктов, о чем может говорить разворот RSI. Для снятия состояния перекупленности индекс может вернуться к линии среднесрочного восходящего тренда в район 4000 пунктов, вблизи которого имеется уровень поддержки. Следующий серьезный уровень поддержки находится вблизи значения 3830 пунктов.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
