Американские фондовые индексы завершили торги в плюсе, отыграв внутридневное снижение, вызванное сообщениями о возможной отставке главы ФРС Джерома Пауэлла. Президент Дональд Трамп публично опроверг такие планы, что способствовало стабилизации рынков. Помимо этого, инвесторы не упускают из внимания возможные новые пошлины, которые Трамп обещал объявить 1 августа в случае провала торговых соглашений. Макроэкономические данные показали смешанную динамику: после ускорения инфляции потребителей в июне, индекс цен производителей в том же месяце остался на уровне нуля, что указывает на сохраняющуюся неопределенность в динамике ценового давления.
Объем промышленного производства в США в июне увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем прогнозировали повышение всего на 0,1%.
Индекс S&P 500 16 июля закрылся в «зеленой зоне» — котировки выросли на 0,32% до 6263,70 п., Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,53% до 44 254,78 п., а Nasdaq Composite вырос — на 0,25% до 20 730,49 п. Сегодня фьючерсы также торгуются в «зеленой зоне». Позитивный эффект на рынок в том числе оказал выход сильных финансовых отчетов ряда крупных банков страны. Например, во втором квартале 2025 года Morgan Stanley увеличил чистую прибыль на 15% (г/г), до $3,54 млрд, а выручку — на 12% (г/г), до $16,79 млрд, превысив рыночные прогнозы.
Европейские акции выросли в четверг после четырех последовательных сессий падения, чему способствовали сильные квартальные результаты швейцарской ABB и оптимизм в отношении потенциальной торговой сделки между США и Европейским союзом. Европейский индекс STOXX50 сегодня растет на 0,94% до 5347,65 пункта.
Швейцарская инжиниринговая компания ABB во втором квартале показала результаты, превзошедшие рыночные ожидания: EBITDA выросла на 9% (г/г) до $1,71 млрд при прогнозе в 1,66 млрд, а выручка составила 8,9 млрд евро. Объем заказов увеличился на 14% (г/г) и достиг рекордного уровня, что свидетельствует о сильном спросе на продукцию и услуги компании. Эти успешные финансовые показатели ABB последовали за публикацией промежуточного отчета Sandvik, другой крупной инжиниринговой компании, что вместе поддержало рост акций на рынке.
Темпы роста зарплат в Великобритании замедляются (5,0% в мае против 5,3% месяцем ранее), но остаются выше инфляции (3,6%). Сочетание снижения занятости и роста безработицы давит на рынок труда, что создает пространство для возможных двух поэтапных снижений ставок Банком Англии в ближайшие месяцы.
Еврокомиссия представила проект долгосрочного бюджета ЕС на 2028−2034 годы объемом почти 2 трлн евро, направленного на укрепление безопасности, промышленности и социальной модели Европы в условиях геополитической нестабильности. Документ предусматривает структурную перестройку бюджета и введение новых источников доходов для снижения давления на национальные финансы.
Азиатские рынки преимущественно демонстрируют лонговые настроения. Китайский индекс CSI 300 растет на 0,68% до 4034,49 пункта. Инвесторы позитивно реагируют на опровержение отставки Пауэлла, а также ожидают отчетов о прибыли крупных технологических компаний. Ожидается, что производитель микросхем TSMC, ключевой поставщик передовых полупроводников для искусственного интеллекта, сообщит о рекордной прибыли во втором квартале. Однако его перспективы могут быть омрачены ростом пошлин США.
Премьер Госсовета КНР Ли Цян призвал усилить контроль над ценами и затратами в секторе электромобилей из-за усиливающейся ценовой конкуренции и дефляционного давления. Он отметил важность своевременных расчетов с поставщиками, повышения качества и стимулирования внутреннего спроса. Ценовые войны и избыток мощностей снижают прибыль компаний, несмотря на рост продаж. Экономисты предупреждают, что сокращение производства ради стабилизации цен может навредить экономическому росту и занятости, тогда как Китай нацелен на рост ВВП на 5% в этом году.
Экспорт Японии в июне сократился на 0,5% в годовом выражении, составив 9,163 трлн иен (около $61,7 млрд). Это оказалось хуже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали аналогичный рост. Импорт, напротив, увеличился на 0,2% и достиг 9,01 трлн иен, несмотря на консенсус-прогноз снижения на 1,6%, сообщает Trading Economics. Индекс Nikkei 225 растет на 0,6% до 39 901,19.
Индекс МосБиржи сегодня торгуется в «зеленой зоне» — котировки прибавляют 0,04% до 2777,98 п. Акцент участников смещается с внешнеполитических событий на предстоящее заседание Банка России по ключевой ставке. Позитивным фактором для рынка стало сообщение Банка России о замедлении годовой инфляции в прошлом месяце до целевого уровня 4%. В ежемесячном обзоре ЦБ отметил, что удержание инфляции на этом уровне требует сохранения жесткой денежно-кредитной политики, а дальнейшая траектория ключевой ставки будет зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий. Сезонно сглаженная оценка инфляции составила 4%, а инфляция за последние три месяца в пересчете на год — 4,9% при прогнозе 7%.
Инфляция за вторую неделю июля составила 0,02% (н/н), против прошлого показателя в 0,79%. Годовая инфляция к 14 июля уменьшилась до 9,34% с отметки 9,45%, зафиксированной неделей ранее.
Дополнительную поддержку рынку может оказать реинвестирование дивидендных выплат, что станет фактором для укрепления как отдельных акций, так и рынка в целом.
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи на дневном таймфрейме подходит к наклонной линии, которая может выступать сопротивлением в зоне 2800 п. В случае если цена пробьет наклонную и закрепится выше, следующей целью может стать уровень сопротивления на 2860 п.
S&P 500
Котировки индекса S&P500 продолжают движение в восходящем канале. Сейчас цена подошла к нижней границе канала в 6263 п. При наличии позитивного новостного фона котировки могут вырасти до верхней границы канала в 6791 п. Однако при негативных новостях возможна коррекция, зоной поддержки может стать зеркальный уровень в 6150 п.
Euro STOXX 50
Европейский индекс STOXX50 ушел в консолидацию на дневном таймфрейме. Сейчас цена движется к нижней границе консолидации в район 5197 п.
CSI 300
Китайский индекс CSI300 пробил уровень сопротивления в 4023 п. Следующей целью может выступать зона 4099 п.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
