Президент США Дональд Трамп снова активизировал свою тарифную политику, объявив о введении с 1 августа 50-процентной пошлины на импорт меди и 50-процентной пошлины на импорт товаров из Бразилии. Позднее в четверг после закрытия рынка он заявил, что с 1 августа введет 35-процентную пошлину на канадский импорт, предупредив, что она может вырасти еще больше, если Канада примет ответные меры. Также он сообщил о планах введения всеобъемлющих пошлин в размере от 15% до 20% для большинства других торговых партнеров.
Между тем число первичных заявок на пособие по безработице в США сократилось на 5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 227 тыс. в первой декаде июля, что ниже рыночных ожиданий роста на 2 тыс. до 235 тыс. Это четвертое подряд снижение числа первичных заявок до самого низкого уровня за семь недель, что подтверждает мнение о том, что рынок труда США остается относительно устойчивым к высоким процентным ставкам и экономической неопределенности. Тем не менее число повторных заявок на пособие по безработице выросло на 10 тыс. до 1965 тыс., достигнув максимума с 2021 года, что подтверждает опасения по поводу замедления темпов найма.
Американские инвесторы вчера практически не обратили внимания на последние угрозы президента Трампа о тарифах и сосредоточились на сильных корпоративных результатах и рекордных прибылях. Торги в США в четверг завершились умеренным ростом главных фондовых индексов. S&P 500 и Nasdaq снова обновили исторические максимумы, а DJIA вновь вплотную приблизился к этому.
Худшую динамику в составе индекса S&P 500 показали акации Axon Enterprise (-9,04%), PTC (-7,55%), Fortinet (-6,92%) и Autodesk (-6,89%). В лидерах роста оказались акции авиаперевозчиков после того, как Delta Air Lines (+11,99%) представила сильный отчет за второй квартал и улучшила прогноз до конца года. Чистая прибыль одной из крупнейших в США авиакомпаний выросла (г/г) в 1,63 раза и составила $2,13 млрд, или $3,27 в расчете на акцию. Вместе с бумагами Delta Air Lines поднялись и акции United Airlines Holdings (+13,05%), American Airlines (+12,94%) и Southwest Airlines (+8,14%).
Акции Tesla поднялись на 4,73% на новостях о расширении роботакси и предстоящем внедрении чат-бота Grok от xAI в свои автомобили. Акции NVIDIA прибавили еще 0,75%, обновив максимум и подняв капитализацию компании выше рекордных $4 трлн. Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысились в цене на 0,60%.
Однако сегодня настроения меняются. По состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,5%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет на 2,5 б.п. до уровня 4,382%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в сентябре поднимается на 0,38% до $68,90 за баррель. Августовский фьючерс на золото повышается на 0,80% до $3352,17 за унцию.
На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона отсутствует единая динамика. Австралийский ASX понизился на 0,14%. Индийский Nifty 50 опускается на 0,79%. Южнокорейский KOSPI отступил на 0,23%. Японский Nikkei 225 снизился на 0,30%. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,46%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 прибавил 0,12%.
Европейские индексы в начале торгов преимущественно снижаются. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 теряет около 0,5%. Возобновившаяся торговая напряженность подрывает оптимизм европейских инвесторов. Ожидается, что ЕС получит официальное уведомление от Трампа о применяемых ставках пошлин в ближайшее время, вероятно, уже сегодня.
Среди лидеров снижения в начале дня оказались акции норвежкой DNB (-7,87%), британской SSP (-6,49%), итальянской Moncler (-2,89%) и французской Atos (-2,79%). Среди растущих бумаг — акции норвежских компаний Gjensidige Forsikring (+5,42%) и Storebrandт (+3,50%), а также британских Bank Ireland (+2,40%) и BP (+2,35%).
Между тем ВВП Великобритании неожиданно сократился второй месяц подряд. Британская экономика в мае снизилась на 0,1% в месячном исчислении после падения на 0,3% в апреле и по сравнению с прогнозируемым ростом на 0,1%, что создает риск сокращения экономики во II квартале. Выпуск продукции упал на 0,9%, продолжив снижение на 0,6% в предыдущем месяце, в основном за счет падения на 1% в обрабатывающей промышленности.
В России по состоянию на 11:40 мск индексы МосБиржи и РТС опускаются на 1,65%. В минусе оказались почти все компоненты индексов. Рынок возобновил снижение на фоне ухудшения геополитической обстановки. Накануне вечером президент США Дональд Трамп сообщил, что в понедельник, 14 июля, выступит с «важным заявлением по поводу России». По его словам, он «разочарован» в действиях Москвы и готовится озвучить шаги, которые могут повлиять на двусторонние отношения.
Вклад в падение индексов также вносит дивидендный гэп в акциях банка ВТБ (-23,12%). Вчера они последний день торговались с дивидендами за 2024 г. в размере 25,58 ₽ на акцию и с рекордной доходностью около 27,4%. Также в лидерах падения к середине дня акции «Ростелекома» (-2,94%), ЭН+ (-2,77%) и Группы «Позитив» (-2,30%). На положительной территории продолжают оставаться только МКБ (+0,94%), «МД Медикал Груп» (+0,21%) и «Ренессанс Страхование» (+0,02%).
Продолжается падение рыночной стоимости «Лензолото», обыкновенные акции компании сегодня подешевели еще на 10,10%, привилегированные упали на 9,73% после того, как совет директоров вынес на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации компании. Вполне предсказуемое и давно ожидаемое решение после консолидации еще в 2021 г. добывающих активов «Лензолото» в составе материнской компании «Полюс». Тем не менее многих оно застало врасплох. Собрание акционеров назначено на 13 августа.
«МТС-Банк» объявил диапазон цены размещения в рамках SPO в границах 1300−1600 ₽ за акцию. Акции банка падают на 4,46% до 1145 ₽
По информации «Коммерсанта», автопроизводитель «Соллерс» принял решение о сокращении производственной программы в 2025 г. на фоне ожиданий падения рынка легких коммерческих автомобилей на 23−25%. Акции «Соллерса» снижаются на 2,78%.
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи снова опустился ниже 2700 пунктов. Похоже, что этот уровень поддержки больше не работает. Следующий расположен в районе 2600 пунктов. А сопротивление снижается до уровня 2850 пунктов.
S&P 500
Индекс S&P 500 продолжает обновлять максимумы. Бывший уровень сопротивления в районе 6150 пунктов теперь может выступить в роли уровня поддержки. Однако похоже, что индекс «идет по тонкому льду», поднимаясь очень близко к линии восходящего тренда. К тому же RSI показывает признаки дивергенции, находясь в зоне перекупленности.
STOXX Europe 600
Индекс STOXX 600 остается «зажатым» между долгосрочным уровнем поддержки, который сохраняется в районе 530 пунктов, и уровнем сопротивления, образовавшимся около 555 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 сегодня предпринял сильную попытку преодолеть сопротивление выше 4020 пунктов, однако к закрытию заметно потерял темп. Вероятность продолжения роста сохраняется. Однако отметим, что PSI приблизился к зоне перекупленности.
