Индекс Мосбиржи
По итогам торгов 4 июля индекс Мосбиржи потерял 0,77%, до 2801,65 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил пятницу на том же уровне — на отметке 2802,61 пункта, потеряв 0,1%. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии упал на 0,83%, до 1119,52 пункта.
Утром 7 июля индекс Мосбиржи на 8:43 мск теряет 0,73%, до 2779,76 пункта.
Среднесрочная динамика рынка будет зависеть от того, удастся ли индексу Мосбиржи удержаться на отметке 2800 пунктов, так как ранее этот уровень выступал сильным сопротивлением, говорит эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Среди негативных факторов для бенчмарка он называет снижение цен на нефть на фоне более сильного увеличения квот ОПЕК+, угрозы санкций со стороны США и ЕС, неопределенность в отношениях с Азербайджаном, приостановку торгов акциями ЮГК.
Позитивным фактором для рынка акций, по мнению Зельцера, являются сигналы ЦБ о дальнейшем снижении ключевой ставки.
Что касается дивидендного сезона, то, эксперт считает, с одной стороны, выплаты акционерам поддержат инвестиционную привлекательность акций, а с другой стороны, дивгэпы технически в ближайшие две недели могут отнять у индекса порядка 2%.
«Если сейчас бенчмарк не удержится вблизи 2800 пунктов, на этих дивгэпах акций он уйдет вниз на основную динамическую трендовую поддержку — под 2750 пунктов, и это уже будет опасно с точки зрения оперативной реализации сценария 2900−3000 пунктов», — считает Михаил Зельцер.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин отмечает, что индекс Мосбиржи уже несколько месяцев находится в боковике. По его оценке, в ближайшие две недели из-за дивидендных отсечек крупных компаний бенчмарк потеряет около 80−85 пунктов или 3%.
«Таким образом выйти из бокового коридора, преодолев область 2850−2870 пунктов, в ближайшее время может быть крайне сложно. При этом полагаем, что индекс удержится от значительного снижения и не упадет под область поддержки 2700−2750 пунктов», — говорит Карпунин.
Акции ЮГК и «Полюса»
«Южуралзолото»
Акции ЮГК за три дня рухнули более, чем на 29%. Компания на минувшей неделе попала в центр внимания на новостях об обысках в офисах ЮГК и иска Генпрокуратуры об изъятии доли мажоритарного акционера.
На этом фоне Мосбиржа, а затем и СПБ Биржа приостановили торги акциями ЮГК. На Мосбирже торги остановились 4 июля в 10:29 мск на котировке ₽0,4768 за акцию. Зампред ЦБ Филипп Габуния сообщил, что торги были приостановлены в связи с высокой волатильностью и эта мера носит временный характер.
«В связи с ситуацией, когда возникла очень высокая волатильность на данной бумаге и потенциальные очень высокие потери, неоправданные для инвесторов, мы приняли решение временно приостановить торги данным инструментом, дабы дать рынку успокоиться. И будем смотреть за развитием ситуации», — отметил он.
Пока неясно, когда торги возобновятся, отметили в «Альфа-Инвестициях».
Аналитики «Ренессанс Капитала» в ежедневном обзоре обозначали три варианта дальнейшего развития событий:
- вариант 1: мажоритарная доля Струкова будет изъята в пользу Росимущества, а доли владения миноритариев компании не будут затронуты. Что касается доли ЗПИФа «Фиалка», здесь все будет зависеть от аффилиированности бенефициаров к Струкову — данная доля тоже может быть изъята, если будет доказано, что бенефициары ЗПИФа связаны с мажоритарным акционером;
- вариант 2: изъятие 100% акций ПАО «ЮГК» в пользу Росимущества с последующей денежной компенсацией миноритарным акционерам;
- вариант 3: изъятие 100% акций ПАО в пользу Росимущества без компенсации миноритарным акционерам, в случае если те не будут признаны «добросовестными приобретателями» актива.
В самой ЮГК подчеркнули, что интересы миноритарных акционеров остаются приоритетом для компании: «Мы понимаем, что текущая ситуация негативно повлияла на вас. На текущий момент у компании более 220 000 частных инвесторов». Компания также заявила, что поддерживает контакт с ЦБ и биржей для защиты прав акционеров и обещает оперативно информировать о дальнейших шагах.
История с ЮГК продолжает давить на восприятие рисков — не столько из-за самой компании, сколько из-за прецедента возможной национализации публичного эмитента, отметил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. «Суд по делу ЮГК состоится 8 июля и может задать тон всему информационному фону недели: при негативном исходе внимание рынка снова переключится на риски владения акциями в нестабильной правовой среде», — пишет эксперт.
«Полюс»
В тоже время котировки «Полюса» по итогам пятницы подскочили на 3,05%, до ₽1908 за бумагу.
Тем самым акции золотодобытчика закрыли дивидендный гэп, имевший место 25 апреля. На это у компании ушло примерно 2,5 месяца. 24 апреля, акции «Полюса» закрылись на отметке ₽1904,8 за бумагу. Компания выплатила инвесторам финальные дивиденды за 2024 год в размере ₽73 на акцию (3,83% дивдоходности накануне отсечки).
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отметил, что рост акций «Полюса» не сопровождался сколько-нибудь сильной динамикой на рынке золота. «Вероятно, на фоне истории с ЮГК многие, кто предпочитает держать акции золотодобытчиков, стали перекладываться в бумаги “Полюса”, — предположил эксперт.
Цены на нефть
Поводом для негативной динамики на рынке нефти стало решение ОПЕК+ ускорить восстановление добычи. По итогам встречи в субботу, 5 июля, страны ОПЕК+ согласовали увеличение производства нефти в августе на 548 тыс. барр. в сутки.
Это оказалось неожиданностью для рынка, учитывая, что в предыдущие три месяца организация увеличивала добычу на 411 тыс. барр. в сутки. Решение ОПЕК+ вернет на рынок почти 80% из 2,2 млрд барр. в сутки добровольного сокращения добычи, проведенного странами ОПЕК+ в 2023 году, подсчитали аналитики RBC Capital.
В ОПЕК отметили, что решение принято «ввиду устойчивых мировых экономических перспектив и текущих здоровых рыночных основ, отраженных в низких запасах нефти». Представители ОПЕК+ назвали летний спрос одной из причин своего оптимизма относительно того, что дополнительные баррели могут быть поглощены рынком, отмечает Bloomberg.
«На наш взгляд, ускоренный рост добычи предполагает повышенный риск снижения котировок нефти в среднесрочной перспективе. Осенью по мере спада сезонного спроса рынок, вероятно, столкнется с перепроизводством, поэтому при прочих равных средняя цена Brent может опуститься к $60−65», — полагает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:40 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Норвик Банк (ст. м. «Баррикадная», «Маяковская»): купить доллары можно по ₽79,6, продать — по ₽78,5.
- Банк Казани (ст. м. «Автозаводская»): купить доллары можно по ₽79,65, продать — по ₽78,5.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст. м. «Яснево»): купить евро можно по ₽93,49, продать — по ₽92,8.
- Банк «Живаго» (ст. м. «Деловой цент»): купить евро можно по ₽93,5, продать — по ₽92,75.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены на закрытие 4 июля.
- «Газпром нефть». Дивиденды на каждую акцию — ₽27,21. Дата выплаты —21 июля. Доходность — 5,14%.
- «Диасофт». Дивиденды на каждую акцию — ₽80. Дата выплаты —22 июля. Доходность — 2,89%.
- «Россети Московский регион». Дивиденды на каждую акцию — ₽0,15054. Дата выплаты —22 июля. Доходность — 11,1%.
- «Саратовский НПЗ», привилегированные акции. Дивиденды на каждую акцию — ₽447,54. Дата выплаты —22 июля. Доходность —5,71%.
- «Светофор Групп». Дивиденды на каждую акцию — ₽0,1. Дата выплаты —22 июля. Доходность — 0,87%.
- «Светофор Групп», привилегированные акции. Дивиденды на каждую акцию — ₽4,22. Дата выплаты —22 июля. Доходность — 18,84%.
- Совкомбанк. Дивиденды на каждую акцию — ₽0,35. Дата выплаты —22 июля. Доходность — 2,14%.
Корпоративные события
- «Яндекс». Совет директоров рассмотрит допэмиссию для программы мотивации.
Другие важные события
- Еврозона: индекс доверия инвесторов Sentix в июле — 11:30 мск.
- Еврозона: розничные продажи в мае — 12:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
- Индекс Мосбиржи: 2801,658 (-0,77%).
- Индекс РТС: 1119,52 (-0,83%).
- S&P 500: 6 279,35 (+0,83%).
- Dow Jones Industrial Average: 44 828,53 (+0,77%).
- NASDAQ Composite: 20 601,10 (+1,02%).
