Поддержку акциям продолжает оказывать ослабление напряженности на Ближнем Востоке. Так, по информации СМИ, американская администрация рассматривает возможность возобновления переговоров с Ираном по ядерной программе последнего, при этом США могут дать Тегерану доступ к $30 млрд инвестиций, если тот откажется от обогащения урана. Между тем в Штатах инвесторы вчера с некоторым оптимизмом встретили сообщения, что президент Дональд Трамп может уже летом или осенью назвать преемника Джерома Пауэлла на посту главы ФРС. По-видимому, участники торгов полагают, что такой шаг ослабит позиции Пауэлла, который придерживается крайне осторожного подхода к смягчению ДКП, и рассчитывают, что это поспособствует более раннему, чем ожидается сейчас, возобновлению смягчения монетарной политики в США. Отметим также, что в ближайшие недели внимание инвесторов будет вновь смещаться на торговую тематику, поскольку 9 июля заканчивается дедлайн отсрочки введения Штатами жестких «зеркальных» импортных тарифов против основных торговых партнеров. Впрочем, представители администрации Трампа пока успокаивают рынки, заявляя, что для стран, ведущих торговые переговоры с США и достигших в них определенного прогресса, этот срок может быть продлен.
В четверг основные фондовые индексы США выросли на 0,8−1%, сегодня фьючерсы на них также торгуются в умеренном плюсе. Биржи Азии завершили торги без единой динамики. В том числе рынки материкового Китая и Гонконга снизились на данных о том, что совокупная прибыль крупных промпредприятий КНР в январе-мае сократилась на 1,1% (г/г) на фоне сохраняющегося дефляционного давления в стране, а также торговой неопределенности. Между тем японский рынок вырос на новости об увеличении розничных продаж в стране в мае на 2,2% (г/г) — позитивная динамика была зафиксирована по итогам 38-го месяца подряд. С заметного повышения началась торговая сессия в Европе. В течение дня инвесторы будут ждать выхода отчета о доходах и расходах граждан США в мае, в рамках которого также будет опубликован базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE Core), за которым внимательно следит ФРС при оценке инфляционных рисков. Кроме того, интерес будет представлять окончательная июньская оценка индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета.
По состоянию на 12:00 мск индексы МосБиржи и РТС теряли по 0,29%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 вырос на 0,87%. Китайский CSI 300 понизился на 0,61%, гонконгский Hang Seng — на 0,33%. Фьючерс на S&P 500 увеличился на 0,26%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 3 б.п. до 4,27%. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent повысилась на 0,68% до $68,2 за баррель.
В США в четверг капитализация провайдера решений для освещения и управления зданиями Acuity Brands подскочила на 5,8% в связи с тем, что его выручка и скорректированная прибыль в III финквартале с окончанием в мае превзошли ожидания. Благодаря позитивным квартальным отчетностям также заметно выросли котировки акций производителя клеев, покрытий и герметиков H.B. Fuller (+10,8%) и производителя специй и приправ McCormick (+5,3%). Между тем цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», понизилась на 0,3%.
На торгах в Гонконге лидерами снижения стали акции страховщика China Life Insurance (-3%), девелоперов China Resources Land (-2,7%) и Henderson Land (-2,5%), оператора казино Galaxy Entertainment Group (-2,5%), пивоваренной компании Budweiser Brewing Company (-2,5%), кредитора China Merchants Bank (-2,4%).
В Европе акции нидерландского производителя красок и покрытий Akzo Nobel растут на 0,8% на новости о том, что компания планирует продать свое индийское подразделение конгломерату JSW Group за 1,4 млрд евро, часть из которых будет направлена на buyback.
Российские фондовые индексы сдержанно понижаются в пятницу после повышения в предыдущие два дня. Внимание инвесторов направлено на новости из Европы, где обсуждают очередной, уже 18-й по счету, пакет антироссийских санкций. По информации СМИ, пока принятие этого пакета блокируют Венгрия и Словакия, однако руководство ЕС выражает уверенность в том, что он вскоре будет утвержден. На таком фоне участники торгов предпочитают не совершать резких движений, особенно с учетом приближающихся выходных. Внешний фон для отечественного рынка сегодня довольно благоприятный. На зарубежных фондовых площадках продолжают преобладать покупательские настроения, цены на нефть продолжили подъем и закрепились выше отметки $68 за баррель марки Brent.
В лидерах снижения к середине дня находились акции «Полюса» (-1,9%), ВК (-1,1%), «Русала» (-0,9%), «Эн Груп» (-0,6%), «Северстали» (-0,5%). В плюсе между тем торговались акции МКБ (+1,8%), «Сургутнефтегаза» (ао +0,8, ап +0,5%), «РусГидро» (+0,4%), МТС (+0,4%), «Норникеля» (+0,4%).
Руководство «Транснефти» отметило снижение грузооборота в 2025 г. из-за действия сделки ОПЕК+ и технологических проблем в российской нефтедобыче. Как результат, выручка, вероятно, не будет расти такими же темпами, как последние 10 лет, но финансово-экономические показатели компании беспокойства не вызывают. Компания также сообщила, что одобрила долгосрочную программу инвестиций на сумму 2 трлн руб. Привилегированные акции «Транснефти» дешевеют почти на 2% — вероятно, инвесторы опасаются снижения дивидендов.
Акционеры АФК «Система» на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2024 г. Стоимость акций компании уменьшается на 0,3%.
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи вышел наверх из локального треугольника. Если индексу также удастся преодолеть 50-дневную скользящую среднюю, проходящую немного выше 2830 пунктов, перед ним откроется дорога для повышения в район 2990−3000 пунктов.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 поднялся к уровню исторического максимума, установленного в феврале этого года. Индекс выглядит локально перекупленным, ожидаем формирования коррекции целью на отметке 5880 пунктов.
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 колеблется вблизи 50-дневной скользящей средней, проходящей в районе 540 пунктов. Если индексу удастся закрепиться выше этой линии, можно будет рассчитывать на новый подъем к уровню сопротивления 555 пунктов.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 оттолкнулся от 50-дневной скользящей средней и вышел наверх из среднесрочного нисходящего канала. Ожидаем продолжения повышения с целью на уровне 4000 пунктов.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
