Индекс S&P 500 4 июня закрылся в зеленой зоне — котировки выросли на 0,01% до 5970,81 п., Dow Jones Industrial Average снизился на 0,22% до 42 427,74 п., а Nasdaq Composite увеличился на 0,32% до 19 460,49 п.
Давление на рынок оказывали негативные статистические данные. Так, число рабочих мест в США в мае увеличилось на 37 тыс., что является минимальным показателем с марта 2023 года. Аналитики прогнозировали прирост на 115 тыс.
Также индекс деловой активности в сфере услуг США в мае снизился до 49,9 пункта по сравнению с 51,6 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя до 52 пунктов, по данным Trading Economics. Многие предприятия приостановили инвестиции и найм сотрудников, также влияние на показатель оказывает рост цен на необходимое сырье и ресурсы.
Бюджетное управление Конгресса понизило оценку роста госдолга США, ранее предполагалась прибавка в $3,8 трлн к гос. долгу после введения реформы Трампа. Сейчас значение сократили до $2,4 трлн.
На рынок продолжает оказывать давление неопределенность переговоров с Китаем, так как Пекин откладывает личную встречу с президентом Трампом. Сегодня инвесторы также ждут ряд данных: число первичных заявок на получение пособий по безработице; cальдо торгового баланса (апрель); объем экспорта и импорта за апрель. По итогам данных будет меняться конъюнктура рынка.
Европейский индекс STOXX50 сегодня растет на 0,55% до 5405,15 пункта. Рост в том числе обусловлен ожиданиями инвесторов о продвижении торговых переговоров между США и Евросоюзом. Наибольший рост наблюдается в технологическом и энергетическом секторах. Акции Airbus растут на 2,25% в связи с возможными крупными заказами из Китая. Сводный PMI, рассчитываемый HCOB и S&P Global, в мае составил 50,2 пункта (ожидания были на уровне 49,5 пункта) против 50,4 пункта в апреле, PMI сферы услуг уменьшился до 49,7 пункта (предварительно — 48,9 пункта) против 50,1 пункта месяцем ранее. Также правительство Германии одобрило пакет налоговых послаблений на общую сумму 46 млрд евро, чтобы стимулировать рост экономики и повысить инвестиционную активность. В пакет входит ускоренная амортизация, снижение корпоративного налога, льготы на электромобили и расширенные стимулы для НИОКР. На фоне новостей индекс DAX растет на 0,77% и достигает 24 276,5 п.
Азиатские рынки также демонстрируют смешанные настроения. Китайский индекс CSI 300 растет на 0,36% до 3882,83 пункта. Японский индекс Nikkei 225 падает на 0,5% и достигает 37 554,49 п., продолжая тенденцию снижения. Индекс PMI в сфере услуг Китая, по оценке Caixin, в мае вырос до 51,1 пункта по сравнению с минимальными с сентября прошлого года 50,7 пункта в апреле, что положительно сказывается на рынке. Также Китай ужесточил контроль над экспортом редкоземельных магнитов, введя систему отслеживания, которая обязывает компании отчитываться о торговых объемах и клиентах. Это укрепляет контроль Китая над стратегически важными ресурсами и усиливает позиции в геополитической игре.
Индекс МосБиржи сегодня торгуется в зеленой зоне — котировки прибавляют 0,2% до 2841,9 п. Позитивно была воспринята информация Росстата, согласно которой инфляция за неделю по 2 июня замедлилась с 0,06% до 0,05%, а годовой показатель снизился с 9,78% до 9,66%. Это повышает вероятность снижения ставки в пятницу. На этом фоне индекс гособлигаций RGBI прибавляет 0,22% и достигает 112,5 п.
Тем не менее геополитическая неопределенность все еще присутствует, что сказывается на рыночных настроениях.
Сегодня инвесторы ждут данных о международных резервах ЦБ и бюджетном балансе в процентах от ВВП.
Совет директоров «Ренессанс Страхования» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за 2024 г. 6,4 ₽ на одну акцию, что соответствует доходности в 5,4%. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 15 июля. Акции компании снижаются на 0,3%.
Минфин 4 июня провел два аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным доходом на общую сумму около 188 млрд руб. Так, в рамках первого аукциона министерство разместило ОФЗ-ПД с датой погашения 16 мая 2040 г. со средневзвешенной доходностью в 15,49% годовых. Средневзвешенная цена составила 84,1% от номинала. В рамках второго аукциона Минфин разместил облигации с датой погашения 18 июля 2035 г. Средневзвешенная доходность по этому выпуску — 15,29% годовых, а средневзвешенная цена — 55,2% от номинала.
Сегодня, 5 июня, последний день для получения дивидендов в акциях «Европлана» (-0,73%) и «Аренадаты» (+0,67%).
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи на 4-часовике движется к наклонной, которая может выступать поддержкой в зоне 2810 п. При пробое наклонной и закреплении ниже данной зоны, возможно снижение до локального минимума в 2699,84 п.
S&P 500
Индекс S&P500 вполне может протестировать наклонную, которая будет выступать поддержкой в зоне 5920 п. При наличии положительного новостного фона индекс может дойти до уровня сопротивления в 6160 п.
Euro STOXX 50
Европейский индекс STOXX50 движется в направлении уровня сопротивления в 5540 п. При этом возможна коррекция до наклонной линии в области 5358 п.
CSI 300
Китайский индекс CSI300 протестировал линию тренда в районе 3930 п. Возможна дальнейшая проторговка и поджатие к наклонной в зоне 3800−3900 п.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
