Индекс Мосбиржи.
Российский рынок акций начал торги среды уверенным ростом. На пике дня индекс Мосбиржи достиг отметки 2908,63 пункта, превысив уровень 2900 впервые за полторы недели. Однако в середине дня произошел разворот, в результате которого индикатор потерял весь прирост и закрыл торги снижением на 0,47%, до 2871,11 пункта.
На вечерней сессии снижение продолжилось, индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка как на основной, так и на вечерней сессии, упал на 0,83%, до 2860,62 пункта.
В плюсе из индекса Мосбиржи закрылись всего пять акций:
«ФСК-Россети» (+1,17%);
«Татнефть», обыкновенные акции прибавили 0,66%, «префы» — 1,17%. Котировки отреагировали позитивно на рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды в размере ₽38,2 на акцию, превысившую консенсус (₽33,8 на акцию);
«Русагро» (+0,86%).
«Поводом для разворота в середине сессии стали перешедшие к снижению цены на нефть, а также заметное укрепление курса рубля, что отрицательно сказалось на бумагах сырьевых экспортеров», — прокомментировал динамику рынка аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
Нефть Brent (октябрьский фьючерс на бирже ICE) по итогам среды подешевела на 1,15%, до $79,76 за баррель. Причиной стал неожиданный рост запасов нефти в США на 1,4 млн баррелей, который говорит о временном избытке предложения, отметил инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов.
Китайский юань на Мосбирже укрепился к рублю на 1,15%, до ₽11,94. ЦБ также понизил официальный курс доллара на ₽2,65, до ₽90,0055, евро — на 24,51 коп., до ₽100,3139.
При этом, по словам Додонова, по-прежнему остаются в силе и другие сдерживающие факторы: жесткая монетарная политика Банка России и повышенная геополитическая напряженность. «В таких условиях отечественные инвесторы предпочитают не удерживать долго длинные позиции и используют отскоки для фиксации прибыли», — заключил эксперт.
Директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков отметил, что рынок негативно воспринял последние данные по инфляции.
По данным Росстата, с 6 по 12 августа 2024 года недельная инфляция в России ускорилась до 0,05% с нулевого уровня неделей ранее. Годовая инфляция за тот же период выросла до 9,07% с 9,02%.
Банк России в обзоре «Динамика потребительских цен» подсчитал, что в июле потребительские цены в стране выросли на 1,14% против 0,64% в июне. При этом с поправкой на сезонность инфляция в годовом выражении выросла с 9,3% месяцем ранее до 16,1%. Годовая инфляция за отчетный период возросла с 8,59%, до 9,13%.
«Это увеличивает вероятность повышения ключевой ставки на заседании в сентябре, если инфляционная картина в августе не изменится заметно в лучшую сторону», — отметила аналитик «Цифра брокер» Полина Щукина в связи с вышедшими данными.
«В данном контексте не стоит ожидать позитивных вестей от Банка России на сентябрьском заседании, и российский фондовый рынок негативно воспринял эту статистику», — написал Ярослав Кабаков.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова полагает, что негативное влияние на российский рынок в среду оказала внезапная остановка торгов на Московской бирже на час из-за технического сбоя.
«Инвесторы по-прежнему видят в отскоках не сигнал к развороту, а возможность продать по более высокой цене. Краткосрочно ожидаем нейтральной динамики», — обрисовал ситуацию на рынке инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин обратил внимание, что потери на российском рынке были умеренными. «Поэтому шансы на возобновление восходящей динамики остаются неплохими. Для этого может быть достаточно улучшения хотя бы одного из ключевых рыночных факторов — сырьевого или валютного — при условии, что другой не будет с такой же скоростью ухудшаться», — написал он в вечернем обзоре.
В четверг, 15 августа, X5 Group представит отчетность по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2024 года.
Аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Артем Михайлин ожидает, что компания сообщит о снижении рентабельности EBITDA с 7,9% в том же периоде годом ранее до 7,1%. По мнению эксперта, негативная динамика маржи объясняется прежде всего опережающим ростом расходов на персонал — в условиях массовой нехватки кадров на рынке ретейлеры вынуждены индексировать зарплаты для привлечения сотрудников.
Согласно прогнозам «ВЕЛЕС Капитала», во втором квартале также:
валовая маржа увеличилась на 0,2 п.п., до 24,3%. «Ретейлер стабильно переносит инфляцию на полку, а также работает с поставщиками и ассортиментом для обеспечения высокого уровня валовой прибыли», — пояснил Артем Михайлин;
чистая прибыль выросла на 8,8%. Давление на показатель могли оказать снижение рентабельности и рост чистых финансовых расходов в два раза.
Текущая рекомендация «ВЕЛЕС Капитала» для расписок X5 — «покупать» с целевой ценой ₽3030 за бумагу. В данный момент торги расписками приостановлены, так как компания находится в процессе перехода прав собственности. Начало торгов акциями российской компании на Мосбирже ожидается в сентябре-октябре текущего года.
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты».
банк «Синара» (ст. м. «Китай-город»): купить доллары можно по ₽90, продать — по ₽85,5;
Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽90,29, продать — по ₽89,9.
Самые дешевые евро:
Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽99,49, продать — по ₽97,51;
Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить евро можно по ₽99,8, продать — по ₽98,4.
Самые дешевые юани:
Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽13,15, продать — по ₽12,55;
Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽13,17, продать — по ₽12,55.
Последний день для покупки акций под дивиденды.
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 14 августа.
Walmart. Дивиденды на каждую акцию — $0,2075. Дата выплаты — 3 сентября. Доходность — 0,3%.
Amgen. Дивиденды на каждую акцию — $2,25. Дата выплаты — 6 сентября. Доходность — 0,7%.
Honeywell International. Дивиденды на каждую акцию — $1,08. Дата выплаты — 6 сентября. Доходность — 0,55%.
Moody’s. Дивиденды на каждую акцию — $0,85. Дата выплаты — 6 сентября. Доходность — 0,18%.
Shell. Дивиденды на каждую акцию — $0,688. Дата выплаты — 23 сентября. Доходность — 0,94%.
Marriott International. Дивиденды на каждую акцию — $0,63. Дата выплаты — 30 сентября. Доходность — 0,29%.
Корпоративные события.
X5 Group: отчетность по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2024 года.
«Софтлайн»: финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года.
Совкомбанк: отчетность по МСФО за первое полугодие 2024 года.
«ТНС энерго Воронеж», «ТНС энерго Марий Эл»: советы директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
Другие важные события.
Банк России опубликует комментарий «Тенденции сегмента индивидуальных инвестиционных счетов», а также доклад о доходности негосударственных пенсионных фондов.
Великобритания: промышленное производство за июнь — 09:00 мск.
Великобритания: ВВП за июнь — 09:00 мск.
Еврозона: публикация протокола заседания ЕЦБ — 14:30 мск.
США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск.
США: розничные продажи за июль — 15:30 мск.
Россия: международные резервы — 16:00 мск.
США: промышленное производство за июль — 16:15 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 2871,11 (-0,47%).
Индекс РТС: 1004,9 (+2,47%).
S&P 500: 5455,21 (+0,38%).
Dow Jones Industrial Average: 40 008,39 (+0,61%).
NASDAQ Composite: 17 192,6 (+0,03%).
