В США основные фондовые индексы накануне завершили торги разнонаправленно. S&P 500 (+0,1%) впервые закрылся выше отметки 6300, а Nasdaq (+0,4%) обновил исторический максимум шестую сессию подряд. Dow Jones при этом немного снизился на 0,04%. В центре внимания — результаты «Великолепной семерки»: на этой неделе отчетность представят Alphabet и Tesla.
Позитивный тренд поддержала также сильная квартальная отчетность Cleveland-Cliffs (+12,5%) и Verizon (+23,9%)). Главная интрига для рынка — сроки и формат новых тарифов США: крайний срок заключения торговых соглашений по-прежнему назначен на 1 августа, и администрация Трампа показывает готовность к «жесткой паузе» в переговорах с Евросоюзом и другими крупными партнерами.
Золото достигло пятинедельного максимума на фоне ослабления доллара и сохраняющегося спроса на защитные активы в условиях торговой неопределенности. Котировки поднялись выше $3400 за унцию, что связано и с приближением дедлайна по тарифам. Американский доллар снизился до 98 пунктов по индексу, что также поддерживает интерес к золоту. В то же время прессинг тарифной риторики сказывается на ожиданиях по корпоративным прибылям и валютах, а сам Трамп подчеркивает, что качество соглашений для него важнее скорости их заключения.
Европейские рынки снижаются к середине дня: индекс Euro STOXX 600 просел на 0,4%, немецкий DAX опустился на 0,9%, французский CAC 40 — на 0,6%. Давление на рынок оказывают опасения возможных жестких ответных мер Евросоюза на новые тарифы США, а также сниженные ожидания по прибыли отдельных компаний, в частности, компаний химического сектора и Akzo Nobel (-4,2%). Евро стабилизировался после роста накануне, в текущем году европейская валюта укрепилась на 13% — инвесторы ищут альтернативы доллару в условиях тарифной неопределенности.
В Азии динамика более неоднородна. Региональный индекс MSCI Asia-Pacific после утреннего роста вышел в плюс на 0,3%. Японский Nikkei 225 снизился на 0,1% после выхода из праздников — сектор фармацевтики и промышленные компании оказались под давлением, несмотря на рост отдельных «голубых фишек» (Mitsubishi Heavy Industries (+6,20%), Tokyo Electric Power (+4,73%)). В Южной Корее индекс Kospi снизился на 1,27% из-за падения акций технологических и автомобильных гигантов — Samsung Electronics (-2,65%), SK Hynix (-1,47%), Hyundai Motor (-2,01%). Китайский Shanghai Composite прибавил 0,62%, а Hang Seng вырос на 0,54% благодаря сильному росту акций Zijin Mining (+3,70%) и China Shenhua (+4,80%). На австралийском рынке индекс ASX 200 слегка подрос на 0,10%.
Совокупно рынки продолжают следить за развитием торговой политики США, динамикой корпоративной отчетности и макроэкономической статистикой, а также за поведением сырьевых цен.
Российский рынок акций к середине дня возобновил рост, Индекс МосБиржи поднялся до 2824 пунктов (+0,1%). Утренняя просадка была связана с фиксацией прибыли после роста накануне, когда рынок поддерживали ожидания смягчения денежно-кредитной политики Банка России на заседании 25 июля и новости о возможных переговорах по Украине.
В лидерах роста находятся акции «Совкомфлот» (+3,07%), «РуссНефть» (+2,17%), МКБ (+1,86%), НЛМК (+1,54%), ВК МКПАО (+1,19%), «НоваБев Групп» (+1,14%), «Газпромнефть» (+0,81%), «Соллерс» (+0,64%), «Северсталь» (+0,61%), «Россети» (+0,51%).
На нефтяном рынке закрепляется узкий боковой диапазон $68−70 за Brent; трейдеры опасаются, что новые торговые конфликты между США, ЕС и Китаем могут оказать давление на спрос и сырьевые котировки.
Инвесторы продолжают оценивать последствия новых санкций ЕС и Великобритании в отношении российского нефтяного флота, а также заявления американских властей о возможности введения вторичных пошлин на российскую нефть. Несмотря на очередной санкционный пакет и снижение «потолка» цен на российскую нефть, рынок считает эти меры преимущественно символическими для крупных акций. В фокусе внимания остается июльское заседание ЦБ РФ — снижение ставки на 200 б.п. может стать дополнительным драйвером для роста.
Индекс МосБиржи
Технически Индекс МосБиржи сохраняется выше ключевого уровня 2800, дальнейшее движение будет зависеть от поступающих новостей по переговорам по Украине и решения регулятора по ставке. После пробоя 2800 открывается цель на возврат к 2900 пунктам.
S&P 500
На дневном графике индекс S&P 500 закрепился выше 6300 пунктов, оставаясь существенно выше 200-дневной скользящей средней (5873), подтверждая силу долгосрочного бычьего тренда. RSI приближается к зоне перекупленности, поэтому в ближайшее время не исключена краткосрочная коррекция или консолидация вблизи текущих уровней. Ближайшая поддержка — 6280, а дальнейший рост может продолжиться к 6350−6400 пунктам.
Euro STOXX 600
На дневном графике индекс Stoxx 600 котируется чуть ниже 50-дневной средней. Дальнейшая консолидация ниже данного индикатора будет отражать неопределенность и повышать вероятность краткосрочной коррекции. В случае возобновления роста ближайшим сопротивлением выступает уровень 555, поддержка находится в районе 529 пунктов.
CSI 300
На дневном графике Индекс CSI 300 устойчиво движется вверх, достигнув отметки 4118 пунктов, уверенно выше 50-дневной скользящей средней (3924), что подтверждает преобладание спроса на рынке. RSI приближается к границе перекупленности (68,75), что сигнализирует о возможной паузе в росте или начале локальной коррекции после недавнего импульса. Ключевым ориентиром выступает сопротивление на 4200 пунктах, а при снижении поддержка ожидается на 4000 пунктов.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
