Рынки в разной степени обеспокоены приближением 9 июля — крайнего срока отсрочки по торговым тарифам, данного президентом США для проведения переговоров. В четверг Дональд Трамп заявил, что с пятницы его администрация начнет рассылать торговым партнерам уведомления о размере пошлин, которые им придется платить на поставки товаров в США с 1 августа.
Американский рынок сегодня будет закрыт в связи с празднованием Дня Независимости. Накануне во время короткой торговой сессии перед длинными выходными индексы S&P 500 и Nasdaq обновили свои исторические максимумы, а DJIA вплотную приблизился к этому.
Энтузиазм американских трейдеров был поддержан, с одной стороны, сильными данными по рынку труда, которые подтвердили устойчивость экономики США и опровергли опасения, что тарифы и экономическая неопределенность препятствуют занятости. А с другой стороны — тем, что «Большой и Прекрасный Билль» Дональда Трампа был принят Палатой представителей, хотя и с небольшим перевесом голосов. Этот законопроект, в числе прочего, предусматривает повышение потолка государственного долга, снижение федеральных налогов и рост военных расходов. Сегодня, в день главного праздника страны, он должен быть подписан Президентом США.
Акции Datadog выросли на 15,1% после того, как было объявлено, что акции производителя программного обеспечения войдут в состав индекса S&P 500. Акции Tripadvisor подскочили на 16,74% после того, как Wall Street Journal сообщил, что инвестор Starboard Value приобрел долю более 9% в онлайн-туристической компании. Акции Xponential Fitness взлетели на 35,39% после того, как франчайзер бутиковых фитнес-клубов объявил, что SEC завершила свое расследование в отношении компании без принятия мер.
На фоне ослабления ограничений на экспорт программного обеспечения для проектирования чипов в Китай акции Cadence Design прибавили 5,10%, акции Synopsys выросли на 4,90%. Акции NVIDIA (+1,33%) обновили свой исторический максимум, подняв капитализацию компании до нового рекорда. Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», поднялись в цене на 0,52%.
Сегодня по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,5%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 2,1 б.п. до уровня 4,309%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в сентябре отступает на 0,25% до $68,63 за баррель. Августовский фьючерс на золото повышается на 0,30% до $3353 за унцию.
На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона отсутствует единая динамика. Австралийский ASX прибавил 0,08%. Индийский BSE Sensex отступает на 0,12%. Южнокорейский KOSPI упал на 1,99%. Японский Nikkei 225 повысился на 0,09%. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,66%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 вырос на 0,36%.
По данным агентства Синьхуа со ссылкой на заявление Национальной комиссии по развитию и реформам (National Development and Reform Commission) КНР, власти Китая решили выделить в этом году 800 млрд юаней ($111,8 млрд) на строительство инфраструктурных проектов направленных на реализацию национальных стратегий и наращивания потенциала безопасности в ключевых областях.
На торгах в Гонконге худшую динамику показали акции Alibaba Health (-6,42%), Aia Group (-4,35%), Techtronic Industries (-3,16%) и China Overseas (-2,48%). В лидерах роста оказались акции Xinyi Solar (+4,73%), Hansoh Pharmaceutical (+2,47%), Sino Biopharmaceutical (+2,20%) и Trip.com (+1,57%).
Европейские индексы в начале торгов снижаются. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 опускается на 0,6%. Среди лидеров роста в начале дня оказались акции германских компаний Close Brothers (+8,61%), Adler (+5,49%), Hugo Boss (+2,76%) и французской Casino Guichard Perrachon (+4,44%). В отстающих — акции испанских компаний Repsol (-3,23%), Redeia (-2,87%) и Iberdrola (-2,88%), а также польской KGHM Polska Miedz (-2,89%).
Заказы на промышленные товары в Германии упали на 1,4% в месячном исчислении в мае 2025 г., не оправдав рыночных прогнозов снижения на 0,1% и отменив пересмотренный в сторону повышения рост на 1,6% в предыдущем месяце. На менее волатильной трехмесячной основе в период с марта по май 2025 г. объем производственных заказов вырос на 2,1%, что отчасти обусловлено 90-дневным торговым перемирием.
Объем промышленного производства во Франции неожиданно упал в мае 2025 г. В месячном исчислении промышленное производство сократилось на 0,5%, не оправдав рыночных прогнозов роста на 0,3%, но превзойдя падение на 1,4% в предыдущем месяце. В годовом исчислении промышленное производство Франции в мае снизилось на 0,8%.
В России по состоянию на 11:30 мск индексы МосБиржи и РТС снижаются на 1,0%. Среди акций, входящих в расчет индексов, почти все в минусе. Худшую динамику показывают акции Группы «Позитив» (-2,60%), «Новатэка» (-1,71%), «Совкомфлот» (-1,58%) и ВК (-1,50%). Положительную динамику сохраняют акции «ФСК — Россети» (+1,18%), «Полюса» (+1,12%) и «Татнефти» обыкновенные (+0,88%) и привилегированные (+0,57%).
Странные дела происходят с акциями «Южуралзолото», их котировки перестали обновляться с 10:30 мск.
Ситуация вокруг ЮГК развивается на удивление стремительно. Еще позавчера обыски в офисах компании объяснялись экологическими и производственными нарушениями на отдельных объектах, вчера прокуратура подала иск об обращении в доход государства всех активов основного акционера ЮГК Константина Струкова, вчера же районный суд в Челябинске принял обеспечительные меры, а уже сегодня стало известно, что служба судебных приставов открыла исполнительное производство.
По идее, претензии государства не должны были бы распространяться на акции ЮГК, размещенные на бирже через IPO. Но, похоже, что правоохранительные органы могут так не считать, и кто с ними сейчас рискнет спорить? А эти акции, между прочим, входят в состав российских фондовых индексов.
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в боковом диапазоне с границами на 2700 и 2900 пунктов. Направление вероятного будущего тренда останется неопределенным, пока индекс не выйдет за эти границы.
S&P 500
Индекс S&P 500 обновляет максимумы. Бывший уровень сопротивления в районе 6150 пунктов теперь может выступить в роли уровня поддержки. Цель, до которой может долететь индекс, пока трудно определить, однако отметим, что RSI уже находится в зоне перекупленности.
STOXX Europe 600
Индекс STOXX 600 слабо колеблется вокруг значения 540 пунктов. Уровень сопротивления в районе 555 пунктов остается сильным. Долгосрочный уровень поддержки сохраняется в районе 530 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 вышел из среднесрочного нисходящего тренда и тестирует уровень сопротивления в районе 4000 пунктов. RSI приближается к зоне перекупленности. Если сопротивление устоит, индекс может вернуться к горизонтальной консолидации с уровнем поддержки около 3830 пунктов.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.