В первом квартале объем потребления цемента в России сократился на 5,9%, до 10,8 млн тонн, отмечает Союз производителей цемента («Союзцемент»). Производство цемента снизилось до 10,6 млн тонн. Уже в январе-феврале падение составило 3,8% по сравнению с прошлым годом. Объем перевозок цемента железнодорожным транспортом по итогам января-марта 2025 снизился на 13,3%, до 4,3 млн тонн по сравнению с первым кварталом 2024 года.
При этом ввод жилья пока по инерции растет — в первом квартале, по данным Росстата, в России появилось почти 32 млн кв. м новостроек, это на 8,9% больше, чем за тот же период 2024 года. На стадии строительства находится 116 млн кв.м многоэтажек, в апреле прошлого года было меньше — 110,6 млн кв. м.
Однако ожидается, что в ближайшие годы ввод жилья упадет — застройщики тормозят запуски новых проектов. И падение потребления цемента — один из первых индикаторов этого.
В среднесрочном прогнозе ожидается снижение темпов в строительной отрасли в 2025 году, а цементная отрасль будет соответствовать этим трендам, отмечают аналитики «Союзцемента».
По большинству категорий стройматериалов в 2025 году наблюдается снижение спроса, вызванное сокращением строительного рынка, отмечает исполнительный директор НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Дарья Мартынкина. Рынок сжимается на фоне высокой ключевой ставки и отмены широко доступной льготной ипотеки. «Цемент называют индикатором строительного рынка, так как это основной строительный материал, и он активнее всего используется на стадии возведения “коробки”. Те процессы, которые наблюдаются сегодня в цементной отрасли, далее будут в течение 2−3 лет отражаться на всех производителях строительных материалов», — говорит Мартынкина.
Главная причина падения спроса — высокие ставки по кредитам, основанные на высокой ключевой ставке, говорит первый вице-президент АО «ХК “Сибцем” Геннадий Рассказов. Отсутствие возможности получить средства под приемлемый процент приводит к общему снижению бизнес-активности и, как следствие, замедлению темпов жилищного строительства (а на сибирском рынке оно “потребляет” около 70% цемента). Застройщики сократили запуск новых проектов, сейчас в эксплуатацию вводится жилье, возведение которого началось в предыдущие годы, а большого объема цемента на завершающих стадиях строительства не требуется. Кроме того, добавляет Рассказов, в отдельных случаях переносятся сроки реализации анонсированных ранее инфраструктурных проектов. Например, в Кузбассе на днях объявили, что строительство третьего моста через реку Томь в областном центре откладывается.
По данным исследования «СМПро», подготовленного по инициативе «СОЮЗЦЕМЕНТа», с учетом данных консервативного и базового сценария Минэкономразвития в 2025 году ожидается объем потребления цемента в Российской Федерации в диапазоне 58,5- 62,9 млн тонн (падение на 5,2−11,9% к уровню 2024 года), в 2026 году — в диапазоне 55,2- 63,7 млн тонн (от −5,6 до +1,2% к 2025 году), в 2027 году — в диапазоне 59,8−66,6 млн тонн (рост на 4,6−8,2% к 2026 году).
Снижение объемов потребления влечет за собой снижение объемов производства и, как следствие, рост условно-постоянных издержек, что ухудшает экономическое состояние производителей стройматериалов, говорит Мартынкина. Большинство инвестиционных проектов в промышленности стройматериалов сегодня заморожены. В сложившейся ситуации, считает она, важно развивать систему мер господдержки производителей стройматериалов, сформировать государственный прогноз потребления этой продукции, чтобы отрасль четко понимала необходимые рынку объемы и могла масштабировать производство.
В прошлом году емкость цементного рынка Сибири (с учетом Бурятии и Забайкалья) сократилась на 2% к аналогичному показателю 2023 года — до 6,7 млн тонн, говорит Геннадий Рассказов. И сейчас спрос продолжает падать: в первом квартале потребление снизилось на 4% по сравнению с началом 2024 года и составило 1,08 млн тонн. При этом ситуация в разных регионах отличается, добавляет он. Так, в Алтайском крае произошел прирост потребления (+16,7% к уровню первого квартала 2024 года), а в Хакасии — падение на 33%. По итогам 2025 года потребление цемента в Сибири упадет на 6−9% к аналогичному показателю 2024-го, считает Рассказов.
Предпосылки для разворота тренда не прослеживаются, отмечает директор департамента маркетинга и стратегического анализа ЦЕМРОСа Денис Усольцев. К тому же, жилищные проекты характеризуются длительным сроком реализации, и, как следствие, инерционностью — ввод жилого здания в эксплуатацию в среднем занимает 2−3 года, а иногда и все 4 года, при этом наиболее интенсивное потребление цемента для заливки бетона отмечается непосредственно в первый год-два от запуска строительства. "Таким образом, спрос на цемент в текущем моменте зависит от активности запуска новых строек в предшествующих периодах, — поясняет Усольцев. — Все это неизбежно негативно отразится на потреблении цемента с углублением негативной тенденции, начиная со второй половины 2025 года. При этом эффект будет пролонгированным, с распространением на 2026−2027 годы.
При этом экспорт цемента в первом квартале вырос на 20,6% в годовом выражении (на 40,2 тыс. тонн), при снижении импорта на 1,7% (на 10,5 тыс. тонн).
Качественный российский цемент востребован на внутреннем рынке и за рубежом, отмечают эксперты «СОЮЗЦЕМЕНТА». При этом потенциал для экспорта значительно больше, и текущий курс даст российским производителям ценовую конкурентоспособность на иностранных рынках после снятия санкций.
Однако, по мнению участников рынка, вряд ли это существенно изменит ситуацию. Возможности экспорта сильно ограничены, говорит Усольцев: в части обеспечения собственным цементом страны СНГ достигли высоких показателей (мощности избыточны, сами могут выступать в качестве экспортеров), отправка цемента в более отдаленные государства сталкивается со множественными трудностями (значительные логистические, финансовые и санкционные издержки). Более того, на фоне значимого укрепления рубля в последние месяцы российский цемент на мировом рынке стал еще менее конкурентоспособен.
«Искать новые региональные рынки сбыта в нашей отрасли, к сожалению, бессмысленно: в настоящее время в РФ сохраняется существенный профицит мощностей по производству цемента, в последние 10 лет загрузка цемзаводов составляет в среднем 60%, — говорит Рассказов. — Переизбыток мощностей имеется и в соседних государствах, соответственно, увеличить экспорт продукции мы также не сможем».
Спасательным кругом для цементных заводов стало бы введение «потолка» на поставки импортного цемента, считает Усольцев. В последние годы участники отрасли неоднократно высказывали опасения о растущих, значительно опережающих темпы роста спроса внутреннего рынка объемов импорта цемента из Беларуси, Ирана и Казахстана, в последнее время также заметна активизация поставщиков из КНР. В 2019 году общая емкость российского потребления выросла не более чем на 16%, а импорт цемента практически утроился. Общий объем импорта цемента с момента введения льготных ипотечных программ стал соразмерен полноценной загрузке 2−3 российских заводов (при том, что общая загрузка по отрасли не превышает и 70%), а вырученные от продажи средства направляются в казну иностранных государств, отмечает Усольцев. «Старожилы отрасли в разговорах отмечают, что ситуация с импортом поражающе напоминает тревожные тенденции, отмечавшиеся в 2010-х годах, повлекшие за собой длительный кризис стройиндустрии с массовым закрытием мощностей и заводов», — говорит эксперт. Для цементных предприятий консервация мощностей является крайней и вынужденной мерой, однако во время предыдущего спада потребления цемента 2014−2018 годов из хозяйственного оборота РФ было выведено как минимум 6 предприятий полного цикла и заморожено около 30 млн тонн мощностей.
Справедливым решением, по его мнению, является фиксация объемов импорта цемента до уровней, отмечавшихся до введения льготной ипотеки — до 1,5 млн тонн в год.
Если в дальнейшем рынок цемента сохранит отрицательную динамику, предприятия будут вынуждены сокращать инвестиционные бюджеты — отказываться от мероприятий по модернизации и автоматизации производств и экологических проектов, урезать ремонтные программы, говорит Рассказов.
«СОЮЗЦЕМЕНТ» планомерно ведет работу, направленную на расширение областей применения цемента, рассказывает Мартынкина. В частности, важно строить современные безопасные, экологичные, долговечные, экономически более выгодные дороги с цементобетонными покрытиями, а также вести строительство круглогодично, тем самым снижая сезонность потребления, расширять использование добавочных цементов.
К сожалению, даже гипотетическое добавление цемента в состав государственного материального резерва, закупка стройматериала в государственный резерв для поддержки отрасли (по аналогии с закупками алюминия в 2018 году) решить проблему не поможет, рассуждает Усольцев. Цемент из-за своих свойств не является продукцией длительного хранения, его невозможно складировать для реализации даже через пару месяцев. Поэтому выпускается непосредственно тот объем продукции, который подтвержден заявками и ситуацией на рынке. Единственными жизнеспособными инициативами остаются поддержка жилищного строительства (новые ипотечные программы, снижение ключевой ставки для рынка новостроек), а также ускоренное внедрение новых цементобетонных дорог. Достижение последнего невозможно без широкой поддержки государства, закрепления конкретных показателей по обеспеченности (покрытию) региональных и федеральных трасс сетью цементобетонных дорожных полотен в рамках госпрограмм или нацпроектов. Сами цементники в одиночку ввиду очевидных причин не в состоянии создать указанный сегмент потребления в статистически значимых объемах.