Сбор заявок на эмиссию прошел 26 марта без предварительного маркетинга. Организатором и техническим андеррайтером сделки выступил Газпромбанк. Ставка ежемесячных купонов до погашения установлена на уровне 9% годовых. Номинал одной облигации составляет ¥100 тыс. Московская биржа зарегистрировала выпуск 25 марта и включила его в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. По облигациям имеется поручительство ПАО «Газпром».
Рейтинговые агентства АКРА и «Эксперт РА» присвоили выпуску рейтинги AAA (RU) и ruAAА соответственно. В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций «Газпрома» на общую сумму ₽70 млрд, 31 выпуск биржевых облигаций «Газпром капитала» общим объемом ₽825 млрд, шесть выпусков классических облигаций, включая бессрочные, на ₽544,2 млрд, а также выпуски замещающих облигаций в разных валютах.
*Газпром Капитал — дочерняя компания Газпрома. Занимается размещением облигаций материнской компании.