Доходы населения США в феврале выросли на 0,8% — это максимальный месячный прирост с января 2023 года, превысив прогнозы аналитиков (0,4%). Расходы увеличились на 0,4%, немного не дотянув до ожидаемых 0,5%. Пересмотренные данные за январь показали, что доходы выросли на 0,7% (вместо 0,9%), а расходы снизились на 0,3%, впервые с марта 2023 года.
Базовый индекс PCE (без учета продуктов и энергоносителей) ускорился до 0,4% в месячном выражении и 2,8% в годовом, что выше прогнозов (0,3% и 2,7%). Общий индекс PCE вырос на 0,3% за месяц и 2,5% за год. ФРС учитывает эти данные при оценке инфляционных рисков, что может повлиять на будущие решения по процентным ставкам.
На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:
- число открытых вакансий по данным отчета JOLTS за февраль (1 апреля);
- индекс деловой активности в производственном секторе ISM за март (1 апреля);
- количество новых рабочих мест вне с/х сектора за март (4 апреля);
- уровень безработицы за март (4 апреля).
На корпоративном фронте инвесторы будут следить за отчетностями таких крупных компаний, как Constellation Brands A, Conagra Brands, Lamb Weston Holdings и многих других.
По состоянию на 12:00 мск европейский Stoxx 600 снижается на 1,25%, а фьючерс на S&P 500 на 0,88%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 6 б.п. и составляет 4,193%. Китайский индекс CSI 300 снизился на 0,71%, а гонконгский Hang Seng на 1,31%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 0,58%. Индексы МосБиржи и долларовый РТС снижаются на 1,12%.
Lululemon потерял 14,19% на фоне слабых прогнозов, несмотря на сильные квартальные результаты. Компания ожидает замедления роста в текущем финансовом году.
Автопроизводители снизились из-за новых пошлин: GM (-1,10%), Tesla (-3,51%) и Ford (-1,82%) реагируют на планы Трампа ввести 25% пошлины на импортные авто, несмотря на локальное производство. US Steel (+3,52%) выросла на слухах о $7 млрд инвестиций от Nippon Steel.
Капитализация Apple, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», снизилась на 2,66%.
PMI промышленности Китая в марте вырос до 50,5 пункта, достигнув годового максимума и совпав с прогнозами аналитиков. Рост показателя (с 50,2 пункта в феврале) подтверждает восстановление производственной активности, поскольку значение выше 50 пунктов указывает на расширение сектора.
Лидерами снижения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции производителя спортивной продукции Li Ning, подешевевшие на 7,23%, девелопера Longfor — на 5,13%, сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group — на 3,93%, оператора казино Sands China — на 4,53%.
Российский рынок начал неделю с продолжения пятничного снижения на фоне возросшей неопределенности в геополитическом вопросе. В середине недели российские власти заявили, что не достигли прогресса в Эр-Рияде после 8-ми часовых переговоров с американской стороной, что послужило поводом для начала коррекции на рынке. На прошедших выходных стали поступать новости о том, что Дональд Трамп не доволен траекторией, по которой движется переговорный процесс, что также стало триггером для снижения рынка на торгах выходного дня. Утренние заявления Трампа, что прогресс достигается медленно, наверно, не воодушевили инвесторов, и снижение продолжилось.
В лидерах роста сегодня находится ВУШ (+4,79%), «ЭН+ Групп» (+4,09%), МКБ (+3,64%). В лидерах падения ДВМП (-3,32%), «Фармсинтез» (-2,76%), «Соллерс» (-2,26%).
Индекс МосБиржи
Индекс опустился ниже 3000 пунктов в соответствии с нашим прогнозом. Текущая неделя будет очень важной — если индекс закроет неделю ниже 3000 пунктов, то возможно дальнейшее снижение до 2900 и 2800 пунктов.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 не удержался выше поддержки 5673 пункта. Вероятно дальнейшее снижение вплоть до уровня поддержки 5400 пунктов.
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 также снижается. Ближайшей поддержкой будет выступать уровень 526 пунктов.
CSI 300
Индекс продолжает двигаться в боковом движении с октября прошлого года. При пробитии поддержки 3860 пунктов возможно продолжение снижения до 3800 пунктов.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.