Нефть марки Brent (фьючерс BRNF2025 на ICE Europe) сегодня начала день с падения более чем на 2%. Причина — фондовый рынок США салютует Трампу, укрепляется доллар. Сырьевые товары, котируемые в долларах, при этом снижаются.
Ключевой вопрос — насколько продолжительной окажется эта эмоциональная реакция? Уже завтра ФРС примет очередное решение по ставкам — эксперты ожидают очередное снижение, что не благоволит крепости индекса доллара DXY. Баланс спроса и предложения на рынке нефти после недавнего решения ОПЕК+ также остается уравновешенным и не предполагает существенной коррекции цены. Не благоволит ей и очередная непогода в Мексиканском заливе.
Негативом, однако, служат данные Американского института неделе о недельном приросте коммерческих запасов в стране. Сегодня вечером официальные цифры поступят от Управления энергетической информации.
Таким образом, после спада волны ажиотажа вокруг выборов возможно возвращение котировок в блок $75−76 за баррель. В альтернативном сценарии более глубокой коррекции ближайшей поддержкой будет выступать 20-дневная скользящая средняя — $74,28 за баррель. Ее котировки прокололи, но пока удержали. Ниже просматривается уровень $73,3 за баррель.
Новостной фон
∙ По данным API, за неделю, закончившуюся 1 ноября, коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,132 млн баррелей, восстановившись после предыдущего снижения на 0,573 млн баррелей. Результат превзошел ожидания рынка.
∙ Согласно прогнозу RBC Capital Markets LLC, в случае победы Трампа санкции против российской нефти могут быть смягчены, а санкции против иранской нефти, наоборот, ужесточены.
∙ Нефтяные трейдеры нарастили позиции в бычьих опционах колл на декабрь.
∙ Морской экспорт российской нефти резко сократился. Причина — снижение поставок из черноморских и арктических портов.
∙ Производители нефти и газа сокращают добычу в Мексиканском заливе в ожидании урагана. Исследователи считают, что производители могут потерять от 3,1 до 4,9 миллиона баррелей нефти и от 4,56 миллиарда до 6,39 миллиарда кубических футов природного газа.
∙ Эксперты, опрошенные СМИ, связывают победу Трампа с высокой вероятностью усиления противостояния между США и Китаем, что приведет к снижению спроса на нефть со стороны Китая. Одновременно с этим Трамп может поддержать Израиль в усилении эскалации конфликта с Ираном, что, наоборот, повышает геополитическую премию в нефтяных ценах.
∙ Цены на иранскую нефть для Китая достигли многолетнего максимума. Причина — риски сокращения экспорта на фоне ближневосточного конфликта.
Фьючерсы на природный газ США даже не попытались произвести штурм верхнего сопротивления, откатившись вниз. Вероятно продолжение нисходящей динамики.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».