Согласно данным Банка России, средства граждан в банках выросли всего лишь на 0,2% (плюс 0,1 трлн руб.) после существенного увеличения в апреле на 2,8% (1,6 трлн руб.). «Низкий прирост в мае может быть связан с тратами во время праздников, а результат апреля был несколько завышен из-за авансирования майских социальных выплат», — отмечают в ЦБ. При этом, по данным регулятора, остатки на рублевых текущих счетах сократились на 100 млрд руб., средства на срочных вкладах в рублях выросли на 200 млрд руб., то есть на 0,5%.
Максимальные ставки по вкладам снизились на 0,4 процентного пункта, до 19,4% годовых к концу мая, свидетельствуют данные ЦБ. Банки снижают ставки с начала года; так, средняя максимальная ставка десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, во второй декаде июня составила 18,4% годовых против максимума 22,3% — во второй декаде января.
При этом у Сбербанка он составил всего 6 млрд руб., тогда как в апреле его портфель депозитов физлиц вырос на 205,5 млрд руб., а у Т-Банка рост — 255 млн руб. после апрельского в 95 млрд руб. Лидером роста вкладов оказался ВТБ, чей портфель увеличился на 120 млрд руб., на втором месте оказался Альфа-банк с 50 млрд руб., третью строчку занял Совкомбанк с 17 млрд руб. В пятерку также вошли МТС-банк (15,4 млрд руб.) и Яндекс-банк (11,9 млрд руб.). В процентном отношении самый большой рост показал Москоммерцбанк, у которого с начала года портфель без существенных изменений составлял около 6 млрд руб., а в мае вырос в полтора раза и превысил 15 млрд руб.
Как рассказали «Ъ» в Т-Банке, в течение года клиенты могут перераспределять средства между разными инструментами для решения своих задач, включая накопительные счета, ПИФы, инвестиционные инструменты и др. «При этом совокупный объем денежных средств клиентов в годовом выражении продолжает расти в соответствии со стратегией нашего бизнеса, которая предусматривает комплексный экосистемный подход к управлению сбережениями», — сообщили в банке. В Яндекс-банке отметили, что внимательно следят за ситуацией на рынке и своевременно корректируют процентные ставки, стремясь при этом обеспечивать максимально выгодные условия для клиентов. «Рост остатков на наших накопительных счетах со сроком и без срока закономерен, мы оцениваем его как подтверждение интереса пользователей к нашим накопительным продуктам», — сообщили в банке.
Эксперты указывают, что банки постепенно сворачивают активность по привлечению средств граждан на срочные депозиты. «В условиях снижения ключевой ставки все банки постепенно снижают привлечение вкладов населения», — говорит МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков. По его словам, когда ключевая ставка поднималась, банки хорошо зарабатывали за счет того, что у них был портфель депозитов под низкий процент, а новые кредиты они выдавали под высокий, юрлиц вообще кредитовали по плавающей ставке, привязанной к ключевой.
Поэтому, на его взгляд, не удивительно, что сегодня банки снижают ставки по вкладам, и этот тренд, скорее всего, продолжится еще длительное время.
При этом номинальный рост портфеля срочных депозитов граждан в том объеме, который демонстрирует статистика ЦБ, по словам Алексея Войлукова, на самом деле свидетельствует о снижении объемов вкладов в банках. «Когда мы говорим о росте портфеля крупных банков, не надо забывать о процентах, которые ежемесячно начисляются на вклады», — поясняет эксперт. С учетом процентов, по его словам, рост вкладов того же Сбербанка на 6 млрд руб. говорит о снижении его депозитной базы — с 17 трлн руб. при ставке, например, 18% годовых на одних только процентах портфель должен был вырасти на 255 млрд руб. «У ВТБ самый большой рост, но с учетом процентов по портфелю, которые при базе в 8 трлн руб. как раз и составляют 120 млрд руб. в месяц плюс депозиты, которые ему передают из РНКБ и Почта-банка, получается тоже сворачивание портфеля, просто не такое агрессивное, как у других игроков», — говорит Алексей Войлуков. По его мнению, с учетом политики ЦБ банкам сегодня просто некуда вкладывать большие объемы средств, поэтому им не нужны деньги вкладчиков, особенно по нынешним ставкам, в условиях, когда все понимают, что привлеченные средства будут дешеветь.
