Привлеченные средства компания намерена направить на погашение задолженности по облигациям, выпущенным в 2021 году, срок погашения которых истекает в марте 2026 года. Ранее Telegram выкупил облигаций этого выпуска на сумму около $400 млн.
Среди инвесторов, заинтересованных в приобретении новых облигаций, источники WSJ называют текущих владельцев облигаций Telegram, включая американскую инвесткомпанию BlackRock и государственную инвестиционную компанию Абу-Даби Mubadala. Ожидается, что к ним присоединится хедж-фонд Citadel.
Как и в случае с предыдущим выпуском, инвесторы получат возможность конвертации облигаций в акции Telegram с дисконтом в случае проведения IPO. В марте Павел Дуров сообщил о превышении аудиторией Telegram 1 млрд активных пользователей в месяц, а в мае — о 15 млн платных подписчиков, число которых удвоилось за год.
В 2023 году Telegram впервые получил годовую прибыль в размере $540 млн, в то время как годом ранее убытки составляли $173 млн. Выручка компании увеличилась с $343 млн до $1,4 млрд. Почти половина доходов поступила от партнерств и экосистем, $250 млн — от рекламы, а $292 млн — от премиальных подписок. За последние четыре года Telegram выпустил облигации на $2,4 млрд. В 2025 году компания прогнозирует прибыль более $700 млн при выручке в $2 млрд.
