Торговая сессия в США 23 апреля завершилась ростом основных фондовых индексов. Индекс S&P 500 вырос на 1,67% до 5375,86 пункта, Dow Jones Industrial Average прибавил 1,07% до 39 606,57 пункта, а Nasdaq Composite увеличился на 2,5% до 16 708,05 пункта. Фьючерсы же, 24 апреля, торгуются в красной зоне. Вчерашняя положительная динамика обусловлена готовностью президента США идти на переговоры с Китаем по снижению тарифов.
Сводный индекс деловой активности PMI в США, рассчитываемый S&P Global, в апреле снизился до 51,2 пункта, что является минимальным значением за последние полтора года. Это связано с инфляционным давлением на фоне тарифов, что ограничивает возможности ФРС по снижению процентных ставок. Постоянно меняющаяся торговая политика президента Дональда Трампа, которая привела к повышению эффективной таможенной тарифной ставки в Соединенных Штатах до самого высокого уровня за более чем столетний период, и ужесточение иммиграционных правил наносят ущерб экспорту, включая туризм. Таможенные импортные пошлины, которые Трамп рассматривает в качестве инструмента для увеличения доходов, чтобы компенсировать снижение налогов и оживить промышленную базу США, спровоцировали тревожные ожидания ускорения инфляции и стагнации экономического роста.
Европейский индекс STOXX 600 сегодня снижается на 0,8% до 5068 пунктов после вчерашнего роста на 2,77%. Ряд европейских компаний опубликовали крайне положительные квартальные результаты. Акции немецкой компании SAP выросли на 9,4% после публикации квартального отчета, превзошедшего ожидания аналитиков. Нидерландский производитель оборудования для полупроводников BE Semiconductor Undustries сообщил о росте заказов в I квартале, обусловленном высоким спросом на решения для центров обработки данных с поддержкой искусственного интеллекта. Акции компании выросли почти на 9%. Несмотря на сильные результаты в банковском секторе в I квартале, аналитики предупреждают о возможном снижении прибыли в последующих кварталах из-за торговых напряженностей и экономической неопределенности. Moody’s повысило прогноз глобального уровня дефолтов до 3,1%, что может повлиять на прибыльность банков.
Азиатские рынки также находятся в красной зоне. Китайский индекс CSI 300 упал на 0,07% до 3784 пунктов. Вчерашняя сессия также закрылась шортовой свечой (-0,7%). Политическая неопределенность все еще оказывает давление на рынки. При этом крупные застройщики страны, такие как Sunac China и Kaisa Group, продолжают реструктуризацию своих долгов. Sunac China рассматривает возможность конвертации всей своей долларовой задолженности в акции, что приведет к значительному размыванию доли основателя компании Суна Хунгбин (Sun Hongbin); Kaisa Group получила судебное одобрение на обмен $13 млрд долга на новые облигации и обязательные конвертируемые бумаги, что потенциально даст держателям облигаций контрольный пакет в 58%. Эти меры отражают усилия по стабилизации сектора недвижимости и восстановлению доверия инвесторов. Китай также объявил о планах предоставить зарубежным инвесторам доступ к большему числу секторов экономики, что может привлечь дополнительный капитал и стимулировать рост.
Нефть марки Brent сегодня растет на 0,9% до $66,7/б. после вчерашнего падения на 3%. Снижение было обусловлено ухудшением Международным валютным фондом прогноза глобального экономического роста на 2025 год до 2,8% с 3,3%, ссылаясь на негативное влияние тарифов и торговых войн. Это усиливает опасения по поводу снижения спроса на нефть. Также влияют заявления Казахстана о приоритете национальных интересов над соглашениями ОПЕК+, что вызывает опасения по поводу возможного разрыва в альянсе.
На российском рынке с начала дня наблюдается рост: Индекс МосБиржи растет на 0,73% до 2964,54 пункта. В России с 15 по 21 апреля рост потребительских цен замедлился до 0,09% с 0,11% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата. Данная динамика оказывает положительное влияние на рынок.
Тем не менее на вчерашней сессии на рынке преобладало давление продаж на фоне неопределенности в отношении решения конфликта. После отказа Украины признать Крым российской территорией госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф отменили свое участие в переговорах. Поэтому статус запланированных переговоров понизили до формата консультации между высокопоставленными чиновниками. Конкретных результатов опубликовано не было, но стороны характеризуют данные переговоры, как продуктивные. Участники переговоров договорились продолжить тесную координацию и выразили надежду на скорое проведение следующего раунда.
«Газпром нефть» с помощью новых технологий геологоразведки, цифровой обработки данных и бурения нашла крупную залежь нефти на Луговом месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Геологические запасы обнаруженных пластов оцениваются более чем в 3 млн тонн нефти. До конца 2025 г. здесь планируют построить еще 13 скважин. Акции компании растут на 0,47%.
ВК опубликовала операционные показатели за I квартал 2025 г. Ключевые показатели: скорректированная EBITDA — 5,0 млрд руб. (рост в 4,7 раза г/г); рентабельность по EBITDA — 14% (рост на 11 п.п.); выручка — 35,5 млрд руб. (+16% г/г). Акции компании растут на 0,33%.
ММК представил финансовые результаты за I квартал 2025 г. по МСФО. Выручка составила 158 455 млн руб., сократившись к IV кварталу 2024 г. на 4,3% в связи с коррекцией средних цен реализации. Показатель EBITDA составил 19 758 млн руб., снизившись на 15,3% относительно IV квартала 2024 г. Чистая прибыль составила 3138 млн руб., сократившись по сравнению с IV кварталом 2024 г. на 73,7%, и на 86,8% (г/г). Акции компании растут на 0,49%.
Индекс МосБиржи
Зоной поддержки для индекса выступает 9-дневная скользящая средняя. Сейчас цена подбирается к зоне сопротивления в районе 3090 пунктов. При отсутствии положительных новостей возможен отcкок вниз из этой зоны.
S&P 500
S&P 500 сделал отскок от уровня 5467 пунктов, но продолжает торговаться ниже 50- и 200-дневных скользящих средних. Снизу есть незакрытый гэп (5291−5361 пункт), который индекс может пойти заполнять. При отсутствии положительных новостей не исключено обновление локального минимума.
Euro STOXX 600
Европейский индекс STOXX 600 отскочил от уровня 5131 пункт. Снизу есть незакрытый гэп 4995−5010 пунктов, который индекс может пойти заполнять.
CSI 300
Китайский индекс CSI 300 застопорился на зеркальном уровне сопротивления 3784 пунктов. Индекс может сходить еще выше — на закрытие гэпа на уровне 3840 пунктов.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
