Основным фактором увеличения объема рынка стало страхование жизни, в частности, рост продаж краткосрочных продуктов накопительного страхования жизни (НСЖ) и инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).
Страховщики сократили сроки действия договоров НСЖ и ИСЖ, чтобы предложить клиентам доходность, сопоставимую с банковскими депозитами, и предотвратить отток средств. Неопределенность рыночной ситуации не позволяет страховым компаниям гарантировать высокую доходность по долгосрочным продуктам НСЖ и ИСЖ.
По этой причине наибольшим спросом пользовались краткосрочные, как правило, трехмесячные договоры НСЖ и ИСЖ. В течение 2024 года такие договоры могли продлеваться до четырех раз. При этом страховая премия учитывалась в статистике при каждой пролонгации, даже если новые взносы не вносились.
Страхование жизни.
Объем страхования жизни в России достиг ₽2,03 трлн по итогам 2024 года, что на 162,3% больше, чем в предыдущем году. Как сообщает «Эксперт РА», страховые взносы по страхованию жизни впервые превысили взносы по страхованию не-жизни.
Доля страхования жизни в общем объеме страхового рынка увеличилась с 34% в 2023 году до 55% в 2024 году. Премии в НСЖ выросли на 310,3%, достигнув ₽1,4 трлн, а в ИСЖ — на 141,4%, составив ₽501,8 млрд.
Прирост страховых резервов по страхованию жизни оказался значительно ниже прироста взносов, составив 35,4%. Эксперты «Эксперт РА» считают, что такое различие может указывать на технический характер увеличения премий, и реальный прирост может быть примерно в четыре раза меньше.
В то же время, кредитное страхование жизни показало отрицательную динамику. Прирост страховых премий в этом секторе снизился на 62,8% в 2024 году. Это связывают с уменьшением объемов кредитования из-за высоких процентных ставок.
Страхование не-жизни.
Объем страхования, отличного от страхования жизни, достиг отметки в ₽1,7 трлн по итогам 2024 года, увеличившись на 11,7%.
Драйверами роста в этом сегменте стали добровольное медицинское страхование (ДМС) и страхование автокаско. Объем рынка ДМС вырос на 29,5% и достиг ₽328,3 млрд. Это обусловлено увеличением продаж коробочных продуктов через банковские учреждения, расширением социальных программ, предоставляемых работодателями своим сотрудникам, а также медицинской инфляцией.
Страхование автокаско также показало значительный рост — на 19,4%, достигнув объема в ₽323,2 млрд. На динамику этого сегмента повлияло увеличение продаж новых автомобилей и автозапчастей. В то же время, ОСАГО продемонстрировало незначительный рост — всего на 2,3%, составив ₽331,9 млрд.
Несмотря на скромный рост, ОСАГО остается крупнейшим видом страхования в сегменте не-жизни, занимая 20% премий. На страхование автокаско и ДМС приходится по 19% рынка. Страхование имущества юридических лиц увеличилось на 12,6% и достигло ₽150,9 млрд, в то время как страхование имущества граждан выросло на 7,6%, составив ₽126,2 млрд. Единственным сегментом, показавшим снижение, стало страхование от несчастных случаев и болезней, сократившееся на 16% из-за падения потребительского кредитования на фоне высоких процентных ставок.
Прогноз на 2025 год.
Агентство «Эксперт РА» представило два сценария развития страхового рынка в 2025 году. Динамика рынка при этом будет зависеть от общей экономической ситуации и доходности финансовых продуктов.
Согласно прогнозам агентства, при сохранении высокой краткосрочной доходности вырастут короткие продукты страхования жизни, в первую очередь НСЖ. В этом случае прирост НСЖ по итогам 2025 года может составить 85−90%, весь сектор страхования жизни — 60−65%, а страховой рынок в целом — 37−40%.
В случае снижения ставок по депозитам и уменьшения неопределенности по уровню доходности на более длительный срок, продукты страхования жизни станут более долгосрочными. Это снизит дублирование страховых премий в статистике. По оценкам «Эксперт РА», прирост НСЖ в этом случае составит 25−30%, страхования жизни — 20%, а страхового рынка в целом — 15%.
Страхование не-жизни вырастет на 10%. Драйверами роста станут автокаско и ДМС. Ожидается, что автокаско вырастет на 15−17% благодаря продажам новых автомобилей, ОСАГО — на 1−3%, а ДМС — на 25−27%. В то же время страхование от несчастных случаев и болезней, связанное с потребительским кредитованием, сократится на 15% из-за низких объемов кредитования и замены его на коробочные продукты ДМС. Прирост страхования имущества юридических лиц и граждан может составить по 7−8%.
