Индекс Мосбиржи
По итогам торгов 31 марта индекс Мосбиржи потерял 0,41%, до 3013,36 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил понедельник ниже — на отметке 3011,15 пункта, прибавив 0,14%. При этом на минимуме индикатор опускался до 2920,17 пункта. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии упал на 2,52%, до 1110,31 пункта.
На утренней сессии 1 апреля IMOEX2 прибавляет 0,63%, до 3030,08 пункта, по данным на 9:00 мск.
Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова отметила, что российский рынок к завершению сессии отвоевал психологически важную отметку 3000 пунктов по индексу Мосбиржи без значимых фундаментальных новостей, что можно объяснить главным образом технической коррекцией от очередного минимума с начала февраля.
По словам портфельного управляющего УК «Первая» Максима Федосова, российский рынок теряет капитализацию после жестких комментариев Дональда Трампа относительно усиления санкционного давления на Россию. На динамику котировок продолжает оказывать давление отсутствие реальных позитивных действий в части геополитики. Существенно улучшить ситуацию может частичная отмена санкционных ограничений, полагает эксперт.
Аналитики Альфа-Банк отмечают, что динамику российского фондового рынка сейчас определяют два основных фактора — ставка ЦБ и геополитика. «Отсутствие геополитического прогресса и угроза санкций со стороны президента США Трампа оказали давление на последние торговые сессии, но мы ожидаем, что IMOEX найдет поддержку на уровне 3000. Нельзя исключать и некоторого прогресса, а продолжение диалога в любом случае будет рассматриваться как позитивный долгосрочный фактор», — уточняют эксперты.
Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова прогнозирует, что 1 апреля индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3000−3100 пунктов.
Елена Кожухова из ИК «Велес Капитал» прогнозирует, что апрель для российских акций при отсутствии позитивных сдвигов в геополитическом вопросе может оказаться непростым месяцем. «Санкционное давление как минимум со стороны ЕС, как ожидается, будет лишь усиливаться, а ЦБ РФ на очередном заседании в конце месяца вполне может сохранить ключевую ставку на уровне 21%. В подобных условиях рынку может быть сложно расти, а при стабилизации ниже 2900 пунктов по индексу Мосбиржи можно и вовсе ожидать его возвращения к минимуму 2024 года 2370 пунктов», — считает эксперт.
«Мы ожидаем, что в ближайшем будущем российский рынок акций продолжит колебаться вблизи текущих уровней. Вскоре на него должен повлиять третий фактор — приближающийся пик дивидендных выплат за 2024 финансовый год. По нашим оценкам, в ближайшие три-четыре месяца российские компании могут распределить среди акционеров дивиденды на общую сумму почти ₽3 трлн», — резюмируют аналитики Альфа-Банка.
Цены на нефть
Цена нефти Brent в понедельник впервые с 21 февраля поднималась выше отметки $75 за баррель, на пике достигнув $75,04. По итогам дня июньские фьючерсы на нефть этого сорта закрылись ростом на 2,76%, до $74,77 за баррель.
Утром 1 апреля нефть торгуется немного ниже $75 за баррель. На 7:43 мск котировки прибавляли 0,27%, до $74,97 за баррель.
Цены на нефть выросли из-за опасений, что поставки сырья на рынок могут сократиться, если президент США Дональд Трамп выполнит свои угрозы ввести новые ограничения для покупателей российской нефти из-за отсутствия прогресса в переговорах по поводу прекращении конфликта в Восточной Европе, пишет Reuters.
Участники рынка также обеспокоены тем, что мировые поставки нефти могут пострадать в случае военных действий США против Ирана, если страна не согласится на сделку по своей ядерной программе. В воскресенье, 30 марта, Трамп пригрозил Ирану бомбардировками и дополнительными пошлинами, если Тегеран не договорится с Вашингтоном по поводу ядерной программы.
Кроме того, позитивом для рынка сырья выступили превысившие прогноз индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг Китая, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Несмотря на перспективу постепенного наращивания нефтедобычи ОПЕК+ с апреля, цены на нефть выглядят готовыми к очередной попытке развить рост, двигаясь к $80 за баррель, полагают в ИК «Велес Капитал».
Среди драйверов роста в инвесткомпании назвали:
- сохранение напряженности в отношениях США и Ирана;
- более ограниченное предложение нефти из Венесуэлы в случае ввода торговых пошлин;
- продолжение украинского конфликта.
Кроме того, некоторые страны ОПЕК+ должны компенсировать недовыполненные ранее квоты по сокращению добычи.
Среди рисков — более слабый мировой спрос на нефть в случае усиления торгового противостояния.
Отчетность ЦИАН
Во вторник, 1 апреля, ЦИАН представит финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2024 год. Аналитики Альфа-Банка полагают, что компания уже прошла минимумы третьего квартала 2024 года, и показатели в четвертом квартале вырастут.
По прогнозам Альфа-Банка, квартальная выручка ЦИАН вырастет на 3% по сравнению с третьим кварталом 2023 года и на 5% по сравнению с предыдущим кварталом, до ₽3,3 млрд. Скорректированная EBITDA, согласно ожиданиям, увеличится соответственно на 18% и 77%, до ₽884 млн, а рентабельность по скорректированной EBITDA составит 26,5% против 15,8% кварталом ранее.
В банке также полагают, что по итогам квартала чистая прибыль составит ₽1,38 млрд, что в пять раз больше, чем годом ранее и на 85% больше, чем в третьем квартале.
В то же время, аналитики Альфа-Банка полагают, что на фоне сложной ситуации на ипотечном рынке транзакционный бизнес ЦИАН продолжит снижение, его выручка сократится на 42% год к году и 4% квартал к кварталу, до ₽140 млн. А вот основной бизнес компании продолжит рост.
Бумаги ЦИАН с 5 февраля (в режиме Т+1) временно не торгуются на Мосбирже в связи с редомициляцией компании с Кипра в Россию. В сентябре 2024 года новая холдинговая компания «ЦИАН Технолоджи» была зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. Ожидается, что торги акциями российской ЦИАН возобновятся 3 апреля.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:45 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст. м. «Сокол»): купить евро можно по ₽85,98, продать — по ₽85;
- Уралсиб (отделения офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽85,99, продать — по ₽81,06.
Самые дешевые евро:
- Ак Барс Банк: (отделения офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽93, продать — по ₽92,05;
- Камкомбанк (отделения офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽94,20, продать — по ₽93.
Корпоративные события
«ЭЛ5-Энерго». Результаты за 2024 год по РСБУ.
«Займер». Результаты за 2024 год по МСФО.
ЦИАН. Результаты за 2024 год по МСФО.
«Аэрофлот». Совет директоров примет решение по дивидендам за прошлый год.
Другие важные события
Германия: индекс деловой активности в промышленности за март — 10:55 мск.
Еврозона: индекс деловой активности в промышленности за март — 11:00 мск.
Еврозона: индекс потребительских цен за март — 12:00 мск.
Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 15:30 мск.
Еврозона: ЕС вводит торговые контрмеры в отношении товаров США.
ОПЕК+ начинают увеличивать добычу нефти.
США: индекс деловой активности в промышленности Markit — 16:45 мск.
США: индекс деловой активности в промышленности ISM за март — 17:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 3013,36 (-0,41%).
Индекс РТС: 1110,31 (-2,52%).
S&P 500: 5611,85 (+0,55%).
Dow Jones Industrial Average: 42001,76 (+1%).
NASDAQ Composite: 17299,29 (-0,14%).
