Дальше не занимать: выдача ипотеки по итогам 2024 года сократится более чем на треть

Власти уже оценивают сложившуюся ситуацию и готовят меры поддержки строительной отрасли.
Источник: Shutterstock

Выдача ипотеки по итогам 2024 года сократится более чем на треть, следует из прогноза «Дом.РФ», с которым ознакомились «Известия». По льготным программам падение будет чуть меньше — 26%. В 2025-м прогнозируется более существенное снижение — в два раза по отношению к 2023-му. Правительство уже оценивает ситуацию на рынке жилья, итогом должны стать новые меры поддержки отрасли.

Почему снижается выдача ипотеки.

«Дом.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере России — сформировал прогноз по итогам 2024 и 2025 годов по объемам выдачи ипотеки, «Известия» ознакомились с расчетами организации. Так, в этом году снижение составит около 33% по сравнению с 2023-м, в том числе по льготным программам — на 26%. Выдача ипотеки на 1 октября уменьшилась на 26% к прошлому году и на 59% к сентябрю 2023-го.

Об этом сказано в материалах Минстроя к правительственному часу в Госдуме, который прошел 23 октября, редакция ознакомилась с ними. В следующем году «Дом.РФ» ждет проседания по льготным программам почти в два раза по сравнению с 2023-м.

В 2024 году рынок ипотечного кредитования столкнулся с рядом вызовов, подчеркнул в документах «Дом.РФ»: ключевую ставку повысили с прогнозом на дальнейшее увеличение, в результате чего ставки по рыночной ипотеке стали 22−23%, с 1 июля отменили программу «Льготная ипотека», а также ужесточили условия по «Семейной ипотеке». И это не говоря о росте ставок по кредитам для юридических лиц и подорожании строительных материалов. В итоге прирост ипотечного портфеля снизился на 50% с начала года, отмечает организация.

По поручению президента правительство уже проводит оценку ситуации на рынке жилищного строительства и ипотечного кредитования, сказано в материалах Минстроя, направленных в Госдуму. Итогом должны стать новые меры поддержки отрасли и условия ипотечных программ.

Продажи жилья сейчас ожидаемо упали, сказал «Известиям» глава аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

— Это происходит на фоне высоких ставок по рыночной ипотеке и сворачивания массовой господдержки. Однако даже в таких условиях продажи просели всего на 20% к среднему уровню первого полугодия 2024 года. Это меньше, чем мы ожидали ранее. Кроме того, нынешний объем продаж некорректно сравнивать с высокой базой прошлой осени, когда наблюдался пиковый спрос на новостройки, — раскритиковал свои же прогнозы эксперт.

Что касается возможных мер поддержки, если прогнозы Банка России оправдаются, а ключевая ставка начнет снижаться в 2025 году, то «мы увидим естественное восстановление спроса за счет рыночной ипотеки и дополнительные стимулы для отрасли не понадобятся», отметил он. Но основной риск, по его мнению, заключается в том, что ситуация с высокими ставками и низкими продажами жилья сохранится и в следующем году.

— Тогда под удар попадет нераспроданное жилье, а запуски новых проектов по итогам года могут сократиться до 20−25 млн кв. м. И в этом случае необходимо будет поддержать застройщиков, предложив им меры субсидирования проектного финансирования. Это напрямую поддержит предложение нового жилья, однако не приведет к избыточному росту спроса и опережающему росту цен на жилье, — сказал он.

«Известия» направили запросы в Минстрой и Минфин.

Справка «Известий».

По данным «Дом.РФ» на 1 октября, из 118 млн кв. м строящегося жилья продажи открыты в отношении 93,8 млн кв. м, его распроданность составляет 44%. Одним из основных способов приобретения жилья является ипотека. По данным ресурса «Мир квартир», с начала 2024 года цены на квартиры в новостройках в среднем по РФ выросли на 6,3%, стоимость квадратного метра нового жилья увеличилась почти на 8%.

Продолжится ли падение в 2025 году.

В структуре продаж на ипотеку приходится до 90%, речь идет о рыночном, семейном, арктическом и IT-кредитовании, сказал «Известиям» директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Основная часть отводится на государственную программу «Семейная ипотека» — чуть больше 30%, отметил он.

— Власти будут презентовать новую и массовую бонусную программу для того, чтобы не обрушить строительный рынок. Несмотря на то что в структуре ВВП отрасль занимает всего 7%, она дает серьезный мультипликативный эффект на другие сферы, например металлургию, железнодорожные перевозки, электроэнергетический комплекс и другие, — пояснил эксперт. — Скорее всего, новая ипотечная программа будет базироваться на более сложных условиях, с большими ограничениями.

Прогноз «Дом.РФ» выглядит оптимистично, и, скорее всего, показатель в 33% будет превышен, считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. В 2025 году снижение должно продолжиться, полагает она.

— На это будет влиять сразу несколько факторов — например, с 1 января вступит в силу ипотечный стандарт, который ограничит субсидирование застройщикам ставок по ипотеке, оплату кредитов траншами и другие льготы, которые можно было получить от девелопера. А это значит, что ипотека будет обходиться дороже, а покупка в кредит станет менее выгодной, — уточнила она «Известиям».

С ней согласны в Абсолют Банке, там не исключают, что по итогам года сокращение ипотечного кредитования может быть даже немного больше, так как в прогнозе не учтены последние два месяца 2024-го, когда объем выдач может упасть еще больше. Директор департамента розничных продуктов финорганизации Виталий Костюкевич сказал, что в целом, по прогнозам банка, в 2025 году объем ипотечного кредитования составит 3−3,5 трлн рублей. Он пояснил, что из них около 2 трлн пойдут под семейную ипотеку, 500−600 млрд — по IT-ипотеке и 300−400 млрд придутся на рыночную.

Согласно оценкам «Эксперт РА», к концу года объем выдачи ипотечных кредитов снизится более чем на 30% от уровня 2023-го. Причина — окончание основной льготной программы и пересмотр условий прочих адресных программ, рассказал «Известиям» директор по банковским рейтингам организации Владимир Тетерин. Спрос также охлаждают заградительные ставки после нескольких раундов повышения ключевой, подчеркнул он.

Узнать больше по теме
Ключевая ставка: основной инструмент денежно-кредитной политики
Развитие всех без исключения сфер экономики нашей страны и финансовое благополучие каждого ее гражданина в отдельности зависит от такого показателя, как ключевая ставка. От чего зависит ее размер, расскажем в материале с помощью эксперта.
Читать дальше