Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи снизился на 3,33% по итогам минувшей недели. При этом большая часть недельного снижения рынка произошла в пятницу. Индикатор завершил день в минусе на 2,14%, до 2 660,36 пункта. Падение котировок проходило на фоне решения ЦБ по ключевой ставке.
Решение Банка России повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 21%, стало для многих неожиданным, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. К тому же ЦБ отметил сохранение основных проинфляционных факторов, из-за чего требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП). Регулятор допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Жесткое решение и негативные сигналы от Банка России вызвали резкое снижение наших фондовых индикаторов, отметил эксперт.
«Банк России, вопреки ожиданиям консенсуса аналитиков повысил ключевую ставку сразу на 200 б.п., до 21% годовых, что разочаровало инвесторов на фондовом рынке, ожидающих, что вклады в банках теперь будут более привлекательными», — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Волна распродаж накрыла все сегменты: избежать падения смогли лишь считанные единицы. В первую очередь и сильнее всего пострадали эмитенты со значительной высокой долговой нагрузкой и те, чьи перспективы сильно зависят от уровня процентных ставок, обратил внимание старший аналитик Альфа-Банка Джон Волш.
«Инвесторы опасаются, что решение повысить ставку сразу на 2 п. п. может стать прецедентным — с учетом того, что регулятор не исключает еще одного повышения уже в декабре», — пишет Волш.
При этом резко выросли объемы торгов. По итогам основной сессии они состаивли ₽122,7 млрд, что более, чем в два раза превышает значение предыдущего дня.
«Сигнал очень негативный, так как ускорение снижения сопровождается всплеском активности участников, что означает их большую вовлеченность в распродажи. Поэтому увеличивается вероятность сохранения нисходящей динамики по меньшей мере на краткосрочном горизонте», — прокомментировал активность на рынке Дмитрий Бабин.
В тоже время директоров по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков отмечает, что рынок становится все более спекулятивным, так как долгосрочные инвесторы покидают его. Основную активность сейчас проявляют спекулянты, что обеспечивает высокую волатильность.
Аналитики ИК «Велес Капитал» полагают, что сценарий дальнейшего повышения ставки в целом негативен для акций и предупреждает о сохранении понижательных рисков в ближайшие месяцы. «Но нельзя исключать, что инвесторы будут действовать по сентябрьскому сценарию и вернутся к покупкам в надежде на завершение цикла повышения ставки в начале следующего года», — рассуждают в инвесткомпании.
«Перспектива очередного повышения ставки на заседании в декабре, очевидно, будет сдерживать активность покупателей на рынке акций вплоть до декабрьского заседания регулятора. На этом фоне нельзя исключать повышения рыночной волатильности и снижения индекс Мосбиржи в направлении минимумов сентября 2024 года в области 2500 пунктов в ближайшие недели», — предупредила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.
Цены на нефть
Рынок нефти открыл торги понедельника резким падением. Котировки Brent на бирже ICE потеряли 5,08% (январский контракт) и на минbмуме составили $71,79 за баррель. На 8:13 мск фьючерсы торговались на уровне $72,24 за баррель (-4,48%).
Обвал котировок на рынке нефти вызвало сообщение Ирана о том, что удары Израиля по целям в Иране не затронули объекты нефтяной промышленности, пишет Bloomberg.
В ночь на 26 октября Израиль с помощью авиации атаковал военные центры в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам. По сведениям The New York Times (NYT), Израиль уничтожил системы ПВО вокруг главных энергетических объектов Ирана. Эти комплексы защищали несколько нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, газовое месторождение и порт на юге страны.
В тоже время иранское информационное агентство Tasnim сообщило, что атака, в результате которой погибли четыре солдата, нанесла «ограниченный ущерб». Удар был нанесен вдали от объектов нефтяной, ядерной и гражданской инфраструктуры. Местная сеть Petro News Network сообщила, что работа нефтяной промышленности Ирана «проходит нормально» без сбоев, пишет CNBC.
Зимнее время в Европе
В выходные Европа перешла на зимнее время, переведя часы на час назад. Это значит, что разница во времени между Москвой и Европой теперь составляет два часа, между Лондоном и Москвой — три часа.
По московскому времени европейские биржи, включая Лондонскую фондовую биржу (LSE), теперь открываются в 11:00 — то есть через час после начала основной торговой сессии в России.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 09:00 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты».
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- КАМКОМБАНК (ст. м. «Проспект Вернадского»): купить доллары можно по ₽95,99, продать — по ₽95,2;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽96, продать — по ₽94.
Самые дешевые евро:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽104,45, продать — по ₽103;
- Банк Живаго (ст. м. «Деловой Центр», «Красносельская»): купить евро можно по ₽104,55, продать — по ₽103.
Самые дешевые юани:
- ОТП Банк (адреса отделений банка можно уточнить на официальном сайте): купить юани можно по ₽13,8, продать — по ₽13,2;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,17, продать — по ₽13,1.
Корпоративные события
ВТБ: финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 года.
«Норникель»: операционные результаты за 9 месяцев 2024 года.
Другие важные события
«Аренадата»: Мосбиржа включит акции компании в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ).
Банк России опубликует комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».
США: в Нью-Йорке пройдет пленарное заседание сессии Генассамблеи ООН.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2 660,36 (-2,14%).
Индекс РТС: 866,98 (-2,06%).
S&P 500: 5808,1 (-0,03%).
Dow Jones Industrial Average: 42 114,4 (-0,61%).
NASDAQ Composite: 18 518,61 (0%).
