В августе Райффайзенбанк столкнулся с изменением поведения ключевых групп клиентов — негосударственных компаний и физических лиц, следует из его оборотной ведомости, которую изучил РБК.
За месяц остатки на счетах юридических лиц (счет 407) сократились на 56,2 млрд руб., или на 9,6%, до 531 млрд руб. на 1 сентября. За тот же период объем средств на счете 408 упал на 64,9 млрд руб. (минус 11,7%), до 490,5 млрд руб. На нем помимо средств населения также аккумулируются деньги индивидуальных предпринимателей и юрлиц-нерезидентов, но из докризисной, более детализированной отчетности Райффайзенбанка следует, что остатки на 408-м счете формировались преимущественно за счет сбережений граждан. В абсолютном выражении отток со счетов юрлиц и физлиц в Райффайзенбанке (итого 121,1 млрд руб.) стал максимальным с мая 2023 года, то есть за все время раскрытия отчетности кредитных организаций в новом формате.
Если сравнивать с другими участниками рынка, то Райффайзенбанк в августе вошел в топ-3 по оттоку клиентских средств. Более заметное сокращение остатков на счете 407 в отчетный месяц показали только Альфа-банк и МКБ, а на 408-м счете — Национальный расчетный депозитарий и Сбербанк.
В Райффайзенбанке отказались от комментариев.
Согласно отчетности, средства корпоративных и розничных клиентов в Райффайзенбанке падают почти непрерывно с мая прошлого года, но в последние месяцы отток заметно усилился. Например, за июнь—август юрлица забрали со счетов 110,8 млрд руб., а остатки на их депозитах за тот же период сократились в 4,2 раза, до 2,4 млрд руб. на 1 сентября. Население за три летних месяца сняло со счетов в Райффайзенбанке 127,2 млрд руб., а со срочных вкладов — почти 77% имеющихся средств, или 4,1 млрд руб.
Почему клиенты забирают деньги из Райффайзенбанка
Динамика клиентских средств в Райффайзенбанке — это результат проводимой им политики «по ограничению перечня принимаемых на обслуживание клиентов», считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Роман Корнев: «Эти ограничения связаны как с позицией материнской группы в отношении российского рынка, так и с отсутствием у банка в настоящий момент конкурентных пассивных продуктов».
Независимый финансовый аналитик Андрей Бархота тоже считает, что такой резкий отток и розничных, и корпоративных пассивов — следствие изменений тарифной политики Райффайзенбанка. «Уход более чем 120 млрд руб. пассивов за месяц означает резкое снижение склонности корпоративных и розничных клиентов держать остатки на счетах в Райффайзенбанке. Вероятно, чаще других целей формирования остатков на счетах превалировали цели платежей, расчетов и переводов. Здесь банк действительно во многом закрыл окно возможностей по валютным переводам», — говорит эксперт.
Единственный акционер Райффайзенбанка — австрийская группа Raiffeisenbank International (RBI) — планирует свернуть бизнес в России еще с 2022 года, но пока этого так и не произошло. Более того, в 2022—2023 годах российская «дочка» приносила материнской структуре более половины чистой прибыли. Весной этого года RBI получила предписание от Европейского центрального банка о сокращении кредитного портфеля и потока платежей из России. Топ-менеджмент группы сообщал, что активизирует исполнение требований европейского регулятора в третьем квартале, но это началось раньше. Так, в конце мая Райффайзенбанк предупредил о прекращении проведения переводов в долларах для физлиц и юрлиц с 10 июня. 15 августа было объявлено об остановке всех валютных переводов с 2 сентября. При этом Райффайзенбанк допускал проведение трансграничных транзакций для «узкого круга клиентов из белого списка».
В сентябре в ситуацию вмешался Банк России. Как сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор направил «дочкам» европейских банков предписание, запрещающее отказывать клиентам в проведении денежных переводов в иностранных валютах или создавать технические препятствия для таких операций. Таким игрокам также запретили передавать материнским организациям и другим участникам иностранной банковской группы информацию о клиентах «для формирования каких-либо перечней или белых списков».
«Мы видим давление, мы считаем, что та сегрегация, которая предлагается, — она недопустима. “Дочки” европейских и других иностранных банков в Российской Федерации созданы по российским законам, работают в российском правовом поле, и исполнение требований ЕЦБ и следование санкциям иностранных государств противоречит российскому правопорядку и дискриминирует их клиентов», — поясняла Набиуллина.
Согласно информации на сайте Райффайзенбанка, для физлиц валютные переводы через банк по-прежнему недоступны. В тарифном плане для корпоративных клиентов валютные переводы по-прежнему упоминаются (.pdf).
Политика Райффайзенбанка не противоречит предписанию Банка России, полагает Бархота: «Банку проще серьезно ужесточить комплаенс-контроль и повысить тарифы, что побуждает клиентов искать запасной аэродром для своей валютной транзакционной активности, а значит, и выводить остатки». Эксперт считает, что на горизонте двух-трех месяцев Райффайзенбанк не сможет восстановить утраченные пассивы, поскольку «его функции как медиатора валютной ликвидности во многом дезавуированы».
«Мы видим, что банку приходится балансировать между противоречащими требованиями регулирующих органов, и ожидаем, что сокращение объемных показателей банка в среднесрочной перспективе продолжится, в том числе и на рынке трансграничных переводов», — соглашается Корнев. Но, по его словам, агентство не считает отток средств источником повышенного риска для ликвидности Райффайзенбанка. «Его привлеченные средства практически полностью покрыты как валютными, так и рублевыми ликвидными активами высокого кредитного качества», — пояснил аналитик.
Как менеджмент RBI пытается продать Райффайзенбанк Весной 2023 года Raiffeisenbank International объявила, что рассматривает два сценария сворачивания бизнеса в России — продажу подконтрольного ей Райффайзенбанка или его вывод из состава группы (spin-off). Глава RBI Йоханн Штробль на протяжении многих месяцев говорил на пресс-конференциях, что оба сценария равновероятны, а сделка по продаже требует многочисленных согласований от регуляторов и откладывается. В июле 2024 года топ-менеджер допустил частичный выход RBI из капитала Райффайзенбанка — продажу только 60% акций. Сроки сделки он не называл. 5 сентября Арбитражный суд Калининградской области наложил арест на акции Райффайзенбанка по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», которая оспаривает сделку RBI по выкупу долей в строительной компании Strabag. Представитель группы тогда признавал, что решение суда временно блокирует возможность любых операций с акциями российской «дочки», хотя и не влияет на операционную деятельность банка.
