Золотодобывающая компания «Южуралзолото» (ЮГК) в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) привлекла 7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Цена размещения составила 55 коп. за акцию, что соответствует нижней границе ценового диапазона (55−60 коп. за акцию). В результате рыночная капитализация ЮГК составила 117 млрд руб.
В компании отметили, что совокупный спрос инвесторов многократно превысил предложение. Всего было размещено 12,7 млрд акций. В ходе IPO было привлечено более 70 000 новых инвесторов в структуру акционерного капитала.
В результате размещения доля акций в свободном обращении (free float) составит около 6% от увеличенного уставного капитала. Доля крупнейших институциональных инвесторов — около 50% от всего объема.
Компания несколько раз пыталась выйти на IPO, но попытки не увенчались успехом из-за недостаточного спроса, отмечал в комментарии «Ведомостям» руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов. У ЮГК достаточно сложные активы, а инвесторы просили значительные дисконты к цене акций (в 30−40% относительно бумаг «Полюса» и Nordgold), пояснял он. По словам Курасова, основным риском для инвесторов являются сравнительно небольшие объемы добычи компании (менее 1 млн унций в год), а также ухудшение ее финансовых показателей на фоне роста цены на золото.
