«Общий размер IPO составил 3,8 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета, а доля акций компании в свободном обращении (free-float) — 13,9% от увеличенного акционерного капитала компании», — говорится в сообщении компании.
Акционер-основатель продал 444 тыс. своих акций на 300 млн руб. «для создания дополнительной ликвидности на вторичном рынке и оптимизации», а также предоставил акции на сумму 495 млн руб., увеличив размер стабилизационного пакета с 10% до 15% от базового размера IPO. 3,8 млн существующих акций переданы группе сотрудников в рамках долгосрочной программы мотивации (около 10% от капитала компании). Сотрудники приняли на себя обязательства, связанные с запретом на продажу акций в течение 365 дней после IPO.
Привлеченные в рамках IPO деньги планируют направить на финансирование стратегии дальнейшего роста Henderson, в том числе на «переоткрытие действующих салонов в новых форматах и открытие новых», а также на строительство нового распределительного центра.
