«Краткосрочные и среднесрочные перспективы акций российских сырьевых компаний, которые продолжают настройку цепочек поставок товаров на новые направления, при прочих равных представляются умеренно оптимистичными и будут зависеть в том числе от дивидендов», — считает Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».
Газ и нефть
«В частности, уверенно вновь смотрится “Новатэк”, специализирующийся на все более востребованном в текущем периоде сжиженном природном газе (СПГ). “Новатэк” в 2022 году также осуществил промежуточные выплаты, что особенно после неплохих операционных результатов за 2-й квартал 2023 года заставляет ожидать новых дивидендов», — отметила аналитик. По ее мнению, промежуточных выплат, исходя из их истории за прошлый год, нельзя исключать от «Татнефти» и «Газпрома».
Уголь, металл, золото
«Среди производителей стали о возможном возвращении к дивидендам ранее говорили в “Северстали”. Скачок общего импорта угля в Китай в июне на 110% год к году уже придал дополнительный импульс к росту акциям “Распадской”, — резюмирует Елена Кожухова.
Среди золотодобывающих компаний на данный момент о возможных выплатах за 2023 год сообщили в Селигдаре, акции которого продолжают покорять многомесячные пики. Бумаги “Полюса” и “Полиметалла” могут получать поддержку в случае стабилизации цен на золото выше 2000 долларов за тройскую унцию, но в случае с “Полиметаллом” важную роль в динамике котировок также будет играть ход процесса редомициляции (перенос места прописки компании).
Кто занял место России в торговле с ЕС
Упала доля России в поставках в ЕС природного газа, нефтепродуктов, железа и стали, удобрений в ЕС и за пределы союза. Эти поставки попали под санкции. Ранее РФ поставляла в ЕС продукции на 18,4 млрд евро больше, чем покупала. Позднее дефицит торговли ЕС с РФ превратился в небольшой профицит в марте 2023 года в размере 0,2 млрд евро.
Доля России в импорте угля в ЕС снизилась с 45% в первом квартале 2022 года до нуля в первом квартале 2023 года.
Доля поставок природного газа из РФ в общих закупках ЕС упала с 31% в первом квартале 2022 года до 15% в первом квартале 2023 года.
Больше всего на этом заработали США — американская доля газа на рынке ЕС выросла с 8% до 21% (газ поставляется танкерами в сжиженном виде).
Выросли поставки из Норвегии, Алжира, Великобритании и Катара.
Импорт никеля из РФ в ЕС не запрещался санкциями. Но доля России на рынке никеля ЕС упала с 53% до 33%. Выросла доля США, Австралии и Норвегии. Ранее РФ была крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в ЕС с долей 30%, но российская доля нефтепоставок на рынке ЕС упала до 6%. Выросли доли Саудовской Аравии, Норвегии. Доля России в импорте удобрений в ЕС снизилась с 37% в первом квартале 2022 года до 14% в первом квартале 2023 года. США в итоге получили долю сразу в 8% европейского рынка.
Доля России в закупках ЕС чугуна и стали упала с 15% до 7%. Китай стал крупнейшим поставщиком металла в ЕС с долей 10%, увеличили свои доли и Южная Корея, Великобритания, Индия.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
