ВТБ по открытой подписке планирует разместить до 6 292 651 866 акций (около 49% от общего количества обыкновенных акций). Цена размещения — 87 ₽ за акцию. Максимальный объем допэмиссии по цене привлечения — 547,5 млрд рублей, однако лимит будет выбран не полностью. Менеджмент ранее говорил, что банк в ходе SPO может привлечь 300−400 млрд рублей, размещение может пройти в августе.
«Озвученная цифра сохраняется, она не снизится», — сказал Пьянов.
Отвечая на вопрос, сколько якорных инвесторов выразили желание принять участие в SPO, он заявил, что «до десяти». По словам Пьянова, с высокой вероятностью сделка пройдет в августе.
«Мы хотим в том числе привлечь рыночный спрос, для этого надо проводить road show. При этом нужно учитывать, что летние месяцы — период отпусков прежде всего для потенциальных инвесторов. Это тоже может быть ограничивающим фактором, потому что решение серьезное, многим инвесторам необходимо изучать документы, проводить инвестиционные комитеты и так далее», — сказал он.
Средства банку нужны для финансирования сделки с группой Wildberries-Russ (РВБ). ВТБ и маркетплейс в мае объявили о стратегическом партнерстве. Первый шаг — покупка ВТБ 5-процентной доли в дочернем банке РВБ с потенциальной возможностью увеличения владения.
«Партнерство между маркетплейсом, его дочерним банком и сторонним банком еще не строил никто — по крайней мере в России. Учебника или методички нет. Поэтому вы должны воспринимать нас как первооткрывателей Америки, которые высаживаются на берег. Перед нами — новый материк, мы не знаем, что там. Ты можешь высадиться на берег и найти золотую жилу, а можешь — воинственное племя индейцев», — сказал Пьянов.
По его словам, долгое время ВТБ и Вайлдберриз банк будут работать как отдельные юрлица по принципу умной конкуренции.
«Мы проведем водораздел. Какие-то элементы водораздела понятны уже сейчас: например, ВБ банк не будет заниматься private банкингом и ипотекой. Но у ВБ банка есть конкурентное преимущество более быстрой и более дешевой IT-разработки розничных продуктов. Соответственно, целесообразно это преимущество сохранить. Преимущество ВТБ заключается в огромном количестве физических точек, которые недоступны ВБ банку для идентификации клиентов», — рассказал топ-менеджер.
Он также заявил, что после юридического завершения сделки и начала партнерства ВТБ выработает новую стратегию по развитию физического канала продаж продуктов ВТБ.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
