Эти добавки, напоминающие моющие средства, применяются в отрасли уже давно. Однако в последние годы производители создали десятки новых рецептур, смешивая ПАВ с другими химикатами. Такой подход позволяет нарастить добычу до 20% при скромных финансовых вложениях.
Более 90% нефти остается в пласте после первичной разработки, что дает колоссальный простор для повышения эффективности. Брендан Маккракен, глава буровой компании Ovintiv Inc., сообщил в интервью, что использование ПАВ увеличило показатели его фирмы примерно на 9% по сравнению с традиционными скважинами.
Инновации в этой сфере стали частью долгосрочной стратегии, которая позволила США обойти Саудовскую Аравию и Россию и стать мировым лидером по добыче нефти. Спустя десять лет после начала сланцевой революции задача стоит еще острее: лучшие участки уже разработаны, а инвесторы требуют жесткой экономии.
Некоторые руководители и эксперты полагают, что добыча в США может вскоре достигнуть пика. Внедрение ПАВ помогает не только наращивать объемы на новых скважинах, но и сдерживать падение добычи на старых. Без постоянного поиска новых решений ОПЕК рискует вернуть себе утраченное влияние на рынке.
Вице-президент консалтинговой фирмы Spears & Associates Ричард Спирс отмечает, что нефтяники постоянно ищут ответ на вопрос: «Какую минимальную сумму я могу вложить в поверхностно-активные вещества, чтобы добиться максимальной отдачи от своей скважины?»
Помимо ПАВ, компании внедряют искусственный интеллект для оптимизации бурения. По оценкам McKinsey & Co., это может приносить отрасли дополнительные 230 миллиардов долларов ежегодно. Также используются изогнутые скважины для разработки ограниченных участков. Однако именно химические добавки остаются главным инструментом для снижения издержек и роста объемов.
Согласно прогнозам Spears & Associates, к 2030 году спрос на ПАВ в США вырастет на 29% и достигнет 313 миллионов галлонов. В текущем году мировые нефтегазовые компании направят на закупку этих веществ 1,7 миллиарда долларов, причем три четверти суммы придется на американский рынок.
Спирс подсчитал, что бурение и гидроразрыв пласта в Пермском бассейне обходится в среднем в 8 миллионов долларов. Из них около 200 000 долларов уходит на поверхностно-активные вещества. Значимость химикатов подтверждается и ростом их упоминаний в отчетах. По данным Bloomberg, с начала года руководители компаний упомянули ПАВ в разговорах с инвесторами 90 раз. Это больше, чем за предыдущие два десятилетия вместе взятые.
Chevron Corp. детально разбирала эту тему на встрече с аналитиками в ноябре, а затем повторила аргументы в ходе отчетной конференции. Компания входит в число крупнейших операторов Пермского бассейна — самого продуктивного сланцевого месторождения в мире, расположенного в Западном Техасе и Нью-Мексико.
Предварительные данные показывают, что Chevron наращивает добычу на 20% в первые десять месяцев работы скважины за счет разных комбинаций ПАВ. Финансовый директор Эймиар Боннер озвучила эти цифры на конференции. В первой половине прошлого года компания применяла ПАВ примерно на 40% своих скважин в Пермском бассейне, а к 2026 году планирует довести этот показатель до 85%. Уже в следующем году технологию задействуют на всех скважинах бассейна.
Diamondback Energy Inc. и Permian Resources Corp. также заявили о перспективности своих разработок, но призвали не делать окончательных выводов до получения более полных данных.
Аналитик JPMorgan Chase & Co. Арун Джаярам в записке для инвесторов отметил, что будет следить за тем, насколько устойчивыми окажутся эти успехи при расширении программ.
Экологи бьют тревогу из-за недостаточной открытости информации о химическом составе жидкостей для гидроразрыва. Хотя во многих штатах компании обязаны раскрывать эти данные, они часто скрывают точные ингредиенты, ссылаясь на производственную конкуренцию.
Spears & Associates указывает, что среди распространенных ПАВ в сланцевых породах выделяются 2-бутоксиэтанол, который применяется в бытовых чистящих средствах, и лаурилсульфат, знакомый по мылу и шампуням.
Спрос на добавки продолжает расти. Select Water Solutions Inc. разработала 26 новых формул для одного из клиентов. Почти 10% всех новых операций по гидроразрыву пласта выполняются с их использованием, сообщил Майкл Скарке, главный коммерческий директор Select. Из этих скважин 95% находятся в Пермском бассейне.
Рынок ПАВ расширяется на 50% ежегодно, и аналитики ожидают сохранения этой динамики до 2027 года.
Компания Locus Fermentation Solutions из Огайо активно пользуется моментом. Она расширила лабораторию в Хьюстоне и набирает дополнительный штат научных сотрудников. Генеральный директор Джон Уран заявил в интервью, что продажи ПАВ могут утроить выручку компании по сравнению с прошлым годом.
Уран подчеркнул, что бизнес развивается стремительно, поскольку спрос на эти вещества постоянно увеличивается.
ПАВ применяются не только на новых скважинах. Devon Energy и Occidental Petroleum используют технологию интенсификации добычи с закачкой углекислого газа. Это позволяет уменьшить вязкость застойной нефти и облегчить ее подъем на поверхность.
Глава Occidental Petroleum Ричард Джексон заявил на конференции в этом месяце, что сочетание ПАВ и углекислого газа способно заметно повысить эффективность добычи. Он назвал это направление крайне перспективным для своей компании.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.