Размещение станет первым подобным в российской юрисдикции после внесения изменений в законодательство в июле 2014 года, разрешивших сделки с неипотечными активами. До этого секьюритизация кредитных карт в России проводилась лишь однажды в 2007 году по иностранному праву банками Хоум кредит и Русский стандарт, выпустившими бумаги через зарубежную структуру.
Общий объем выпуска составит ₽12 млрд, при этом номинальная стоимость одной облигации установлена в размере ₽1000, а ожидаемый срок погашения — декабрь 2027 года. Эмитентом выступает ООО СФО ТБ-5. Кредитный рейтинг выпуска, присвоенный АКРА, — eAAA. Выпуск доступен широкому кругу инвесторов, включая неквалифицированных, при условии успешного прохождения тестирования.
Ставка купона установлена фиксированной, ориентировочно не более 17,5% годовых (плюс 1 п. п. к ключевой ставке), но окончательный размер будет определен после завершения сбора заявок 11 ноября. Купоны будут выплачиваться ежемесячно на первоначальный номинал. Доходность, по предварительным оценкам, может составить до 18,95% годовых с учетом реинвестирования по той же ставке.
Ранее группа Самолет объявила о завершении сбора заявок на облигации с возможностью обмена в акции общим объемом ₽1 млрд. Ставка ежемесячного купона по облигациям установлена на уровне 13% годовых.
Кроме того, девелоперская компания GloraX объявила об успешном завершении первичного публичного размещения акций на Московской бирже. Торги акциями начались 31 октября.
