Автопроизводители, включая Ford, General Motors и Jaguar Land Rover, участвуют в тендерах на военные контракты, предлагая модифицированные версии уже выпускаемых пикапов и внедорожников. Другие компании продают недозагруженные заводы оборонным производителям, наращивающим мощности.
«В действительности все эти возможности окажут очень незначительное финансовое влияние», — заявила автомобильный аналитик Jefferies Ванесса Джеффрис, добавив, что автопроизводители сталкиваются с замедлением спроса и усиливающейся конкуренцией со стороны китайских компаний, из-за чего им приходится по меньшей мере демонстрировать инвесторам попытки диверсифицировать бизнес.
GM, крупнейший автопроизводитель США, ожидает, что его оборонное подразделение в этом году получит $700 млн выручки и в течение нескольких лет будет ежегодно расти на 30%. Однако даже в таком случае его выручка к 2029 году составит около $1,5 млрд — менее 1% от общей выручки группы, которая в 2025 году составляла $185 млрд.
Традиционные американские и европейские автопроизводители теряют долю китайского рынка в пользу местных конкурентов, таких как BYD и Geely, тогда как китайские бренды стремительно расширяют присутствие в Европе и на развивающихся рынках, пытаясь компенсировать слабый внутренний спрос. Это оказывает давление на рентабельность и приводит к появлению у западных производителей избыточных мощностей.
Большинство крупных автопроизводителей отказались от военных контрактов несколько десятилетий назад. Однако теперь, когда правительства стран Европы и Северной Америки наращивают военные расходы, оборонная отрасль превратилась в один из немногих растущих сегментов для автопрома.
Аналитики считают наиболее реалистичными те возможности, которые позволяют автопроизводителям использовать уже имеющиеся у них активы.
Глава европейского подразделения Ford Джим Баумбик заявил, что поставки автомобилей военным соответствуют сильным сторонам компании — способности производить «надежные автомобили с высокой грузоподъемностью».
Ford, GM и британская JLR входят в число компаний, претендующих на контракт Министерства обороны Великобритании стоимостью £900 млн ($1,2 млрд), предусматривающий на первоначальном этапе поставку 3 000 автомобилей. Компании предлагают модифицированные версии уже производимых ими пикапов и внедорожников.
Ford участвует в тендере со своим пикапом Ranger, тогда как две модели в заявке GM представляют собой переоборудованные пикапы Chevrolet Silverado, которые будут модифицированы для использования британскими вооруженными силами. JLR, подразделение индийской Tata Motors, предлагает внедорожник Defender. Все они рассчитывают, что десятилетия инженерного опыта, масштабы производства и глобальные цепочки поставок обеспечат им преимущество перед специализированными оборонными компаниями.
«Эти пикапы изначально обладают настолько хорошими характеристиками, что серьезной доработки не требуется», — заявил вице-президент GM Defense по международным продажам и маркетингу Гилберт Нельсон, говоря о модификациях, необходимых для военного применения.
Генеральный директор JLR North America и бывший руководитель бренда Defender Марк Кэмерон заявил, что автопроизводитель также проводил переговоры «со многими странами по всей Европе... и за ее пределами» по поводу аналогичных тендеров, которые ожидаются в ближайшие 12–18 месяцев.
По словам Кэмерона, использование автомобиля, который JLR уже выпускает крупными сериями, имеет «стратегическую ценность», хотя компания не зависит от этого направления.
Еще одна привлекательная возможность для автомобильной отрасли — избавиться от избыточных производственных мощностей, продав их компаниям, которые хотят расширить оборонное производство без затрат на строительство новых заводов.
Итальянская Stellantis планирует продать простаивающий завод в Канаде производителю бронетехники Roshel, тогда как ранее в этом месяце немецкий Volkswagen договорился продать свой завод в Оснабрюке израильской Aurelius Capital и немецкой земле Нижняя Саксония для реализации проекта совместно с Rafael Advanced Defense Systems.
По словам аналитиков, продажа заводов, а не диверсификация производства, является одним из наиболее очевидных преимуществ оборонного бума для автопроизводителей.
«Было много разговоров» о диверсификации в оборонное производство, заявил директор консалтинговой компании AutoAnalysis Иэн Генри. «Но конкретных действий было немного».
Поставщики автокомпонентов также могут оказаться в числе главных выгодоприобретателей от роста оборонных расходов. В отличие от автосборочных заводов, их более компактные и гибкие производственные линии зачастую можно адаптировать под военные программы при ограниченных инвестициях.
«Автомобильные сборочные линии просто не приспособлены для производства компонентов», поскольку они слишком велики, заявил Генри из AutoAnalysis.
Для поставщиков оборонная промышленность «обеспечивает рост, которого автомобильный рынок не дает», заявил в июле генеральный директор французского поставщика Valeo Кристоф Перийя, добавив, что военные контракты также обеспечивают более высокую рентабельность, чем традиционный автомобильный бизнес.
Французский поставщик Forvia изучает возможности оборонного сектора с использованием существующих производственных мощностей, заявил финансовый директор Оливье Дюран.
«Необходимые инвестиции в производство очень невелики... поэтому это довольно привлекательная перспектива», — сказал он.
Forvia также недавно заключила соглашение о передаче завода в Германии и 300 его сотрудников оборонной компании General Dynamics.
Некоторые автопроизводители в США и Франции активнее осваивают оборонную отрасль. Renault планирует совместно с французской компанией оборонных технологий Thales со следующего года производить по 1 000 военных беспилотников в месяц, хотя руководство признает, что масштабы этого бизнеса невелики по сравнению с автомобильным производством.
Автомобильный аналитик Oddo BHF Михаэль Фундукидис отметил, что Renault выпускает около 10 000 автомобилей в день.
JLR, производящая более 100 000 Defender в год, избегает выхода в новые направления и конкуренции со специализированными компаниями. Кэмерон из JLR заявил, что в незнакомых секторах автопроизводители столкнутся с серьезной конкуренцией.
«Наш основной бизнес — автомобили, — сказал он. — Мы не хотим уходить в какие-либо побочные направления».
