Verisure планирует использовать привлеченные средства для улучшения финансовой устойчивости и снижения левериджа до трех раз на момент листинга. Также часть капитала будет направлена на рефинансирование долгов и приобретение ADT Mexico.
Эмиссия новых акций станет основой размещения, при этом €235 млн поступят от существующих инвесторов Alba Investments Sarl и Securholds Spain SL. Согласно данным Bloomberg Intelligence, компания получает стабильные денежные потоки от более чем 5 млн клиентов, поддерживая маржинальность EBITDA выше 40%.
В 2024 году Verisure достигла годовых повторяющихся доходов в размере около €3,1 млрд и скорректированной прибыли до вычета процентов и налогов в €819 млн. Организаторами размещения выступят DNB Carnegie Investment Bank, Goldman Sachs International и Morgan Stanley.
Основанная в 1988 году в Швеции, Verisure специализируется на разработке систем безопасности для домохозяйств и малого бизнеса в Европе и Латинской Америке. Ассортимент компании включает видеодетекторы, камеры, дымовые барьеры и умные замки.
