«Состоятельные инвесторы готовят портфели к снижению ставок. При сохранении высокой ключевой ставки состоятельные клиенты ВТБ комбинируют защитные активы и инструменты с фиксированной доходностью. В среднем в портфеле состоятельного инвестора ВТБ почти половину занимают облигации, а треть — акции российских компаний», — уточняется в сообщении.
В пресс-релизе также отмечается, что, по оценке ВТБ, оптимальная структура портфеля на долгосрочную перспективу включала 45% рублевых облигаций, из которых 40% приходилось на ОФЗ и 60% на корпоративные бумаги, 17% валютных облигаций, 15% акций, 9% закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости, 9% проектов на стадии Pre-IPO и 5% золота, что позволяло сочетать текущую доходность, защиту от девальвации и потенциал роста при смене рыночных циклов.
Сообщается, что среди других инструментов 15% отводилось фондам денежного рынка, доходность которых приближалась к ключевой ставке, еще 5,5% занимали другие фонды, 3% — драгоценные металлы, а 2,6% — структурные облигации. ВТБ также отмечал рост интереса инвесторов к диверсификации по отраслям внутри акций: они присматривались к энергетике, IT и финансовому сектору.
В поисках баланса между доходностью и риском инвесторы обращали внимание на новые альтернативные инструменты, поэтому в портфелях все чаще появлялись фонды прямых инвестиций на стадии Pre-IPO, цифровые финансовые активы и закрытые паевые инвестиционные фонды на коммерческую недвижимость, которые рассматривались как стратегии с более высоким доходом при сохранении баланса риска.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
