SK Hynix — один из ключевых поставщиков микросхем памяти с высокой пропускной способностью, используемых в ИИ-системах. Среди её клиентов — Nvidia и Google, входящая в Alphabet.
Как пишет Reuters, компания разместит на бирже Nasdaq 17,79 млн новых американских депозитарных расписок (АДР). Каждые десять АДР будут соответствовать одной обыкновенной акции SK Hynix. Согласно статье, ценовой диапазон размещения будет объявлен в понедельник с учетом стоимости акций компании на бирже в Сеуле.
По данным новостного агентства, привлеченные средства SK Hynix направит на строительство новых предприятий по производству микросхем в Южной Корее, а также на закупку оборудования, включая установки для экстремальной ультрафиолетовой литографии, выпускаемые нидерландской компанией ASML.
Размещение проходит на фоне высокого интереса инвесторов к акциям производителей микросхем, выигрывающих от развития искусственного интеллекта. Так, по данным Reuters, тайваньская Unimicron Technology также планирует привлечь около $1,4 млрд через размещение глобальных депозитарных расписок.
Согласно новостному агентству, в понедельник акции SK Hynix подешевели на 3,4%, до 234,3 тыс. вон, однако с начала года они по-прежнему выросли примерно на 260%. Для сравнения: южнокорейский индекс KOSPI снизился на 0,5%.
В последние недели бумаги производителей памяти демонстрируют повышенную волатильность, поскольку инвесторы вновь задаются вопросом, насколько долго сохранится нынешний бум в отрасли, поясняется в статье.
«Сейчас рынок переживает настоящий суперцикл в сегменте памяти. Все три крупнейших производителя — Samsung, SK Hynix и Micron — извлекают выгоду из волны спроса, вызванной развитием искусственного интеллекта», — заявила портфельный управляющий компании Thornburg Investment Management Ди Чжоу. Под управлением компании находится около $60 млрд, включая инвестиции в обыкновенные акции SK Hynix.
По ее словам, листинг АДР расширит круг инвесторов SK Hynix и может сократить разрыв в рыночной оценке компании по сравнению с американским конкурентом Micron.
Согласно документам, окончательная цена размещения в Нью-Йорке будет определена в четверг, а торги акциями начнутся в пятницу. На этой неделе руководство SK Hynix также проведет серию встреч с международными инвесторами в рамках роуд-шоу, сообщает Reuters.
Ожидается, что сделка станет второй по величине продажей акций в истории после рекордного IPO SpaceX на $85,7 млрд, состоявшегося в прошлом месяце, превзойдя размещение Saudi Aramco на $25,6 млрд в 2019 году и IPO Alibaba сопоставимого объема в 2014 году.
