Снижение напряженности на Ближнем Востоке уменьшает вероятность перебоев в поставках сырой нефти в регион и оказывает давление на цены — Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. С учетом технической картины высока вероятность, что позитивные новости от ОПЕК+ об увеличении добычи в ноябре меньше, чем прогнозировалось, отыграны рынком полностью.
Крайняя структура падения 4-часового графика указывает на следующие цели — 66,4−64. Таким образом, продавцы нацелились на пробой минимума 64. В этом случае и при закреплении цены ниже дорога откроется к долгосрочным целям. Пока нет слома максимума 66,58, в приоритете сценарий продолжения падения. Долгосрочная картина располагает к продолжению падения в ближайший месяц к целям недельного графика 62,02−62,75. Пока нет слома сопротивления 68,95, этот сценарий актуален.
Новостной фон.
∙ Давление на цену нефти оказывает новость о том, что правительство Израиля ратифицировало соглашение о прекращении огня с палестинской группировкой ХАМАС — это позволило приостановить военные действия в Газе в течение 24 часов и освободить удерживаемых там израильских заложников вскоре после этого.
∙ По сообщениям Bloomberg, министерство финансов США в четверг внесло компанию Rizhao Shihua Crude Oil Terminal Co в черный список, закручивая гайки для торговли энергоносителями между Пекином и Тегераном. Предприятие связано с Sinopec и обеспечивает около 9% импорта нефти в Китай. Нацелившись на нефтяной терминал, администрация Трампа сигнализирует о своем намерении разрушить один из крупнейших оставшихся каналов сбыта иранской нефти.
∙ Негативным фактором для нефти стало решение компании Aramco сохранить цены ноябрьских поставок на прежнем уровне для азиатских потребителей, вопреки ожиданиям повышения на 30 центов за баррель. Решение Саудовской Аравии говорит о слабом спросе на энергоносители. Это дополнительный негативный фактор для среднесрочной динамики цены на нефть.
∙ Еженедельный отчет EIA о запасах нефти неоднозначный: запасы нефти выросли на 3,715 млн баррелей, превысив прогноз аналитиков в 400 тыс. баррелей. Запасы бензина и дистиллятов упали больше ожидаемого.
∙ Снижение добычи нефти в России оказывает поддержку ценам. Российский НПЗ в Киришах мощностью 160 тыс. баррелей в сутки (б/с) остановил большую часть производства после пожара в субботу. Нестабильность работы НПЗ привела к сокращению общего потока нефтепродуктов в Россию до 1,94 млн б/с за первую половину сентября — самый низкий среднемесячный показатель за последние 3 года.
∙ Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует, что в следующем году мировой рынок нефти достигнет рекордного профицита в 3,33 млн б/с, что на 360 тыс. б/с больше прогноза месяц назад.
Фьючерсы на природный газ: в четверг реализовалось продолжение падения в зону 3,270−3,182 по 4-часовой структуре. Текущий минимум находится у отметки 3,207. Отчет EIA о запасах природного газа в США показал значение хуже ожиданий: +80 bcf (ожидалось +76 bcf).
Текущая структура допускает доработку сценария падения в зоне 3,182−3,151. Здесь возможна установка дна с последующим разворотом наверх на следующей неделе. Ждем реакции покупателей для оценки точки разворота.
Пока нет слома сопротивления 3,253, контроль на стороне продавцов и длинные позиции несут повышенные риски. Пробой 3,253 — первый триггер для потенциального разворота наверх.
Цели потенциального среднесрочного роста будут пересчитаны после формирования движения.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
