Весной 2020 года интернет-магазины внезапно оказались в выигрышной позиции, о которой раньше не смели и мечтать. Из-за пандемии коронавируса покупатели сидели по домам, и буквально все — от продуктов до бытовой техники — требовалось доставлять прямо к двери. Выручка Amazon за год подскочила на 38%, достигнув $386,1 млрд. Но у медали нашлась и обратная сторона. Склады, грузовики и курьеры оказались не готовы к такому наплыву заказов, а ковидные ограничения окончательно сломали привычные логистические схемы.
Amazon срочно расширял штат: с февраля по декабрь 2020 года компания приняла на работу 400 000 человек. По подсчетам платформы, пандемия обошлась ей более чем в $11,5 млрд — деньги ушли на дополнительный персонал и экстренное восстановление разорванных логистических цепочек.
Похожие трудности испытывали и другие маркетплейсы. Главный распределительный центр JD.com в Ухане во время локдауна оказался изолирован от общей сети, хотя именно через него шли поставки для четырех провинций. Компании пришлось в спешке менять логистическую архитектуру, задействовав временные узлы в Пекине, Сиане, Шанхае и Гуанчжоу. Исследование, опубликованное в Journal of Operations Management, показало: эффективность доставки упала более чем на 20%, а затраты на нее выросли.
Особенно проблемным участком стала «последняя миля». Показательный случай — локдаун в Шанхае, объявленный 28 марта 2022 года из-за вспышки омикрон-штамма. Жесткие карантинные меры отправили многих местных курьеров на самоизоляцию. JD.com перебросил в город более 3000 курьеров из других регионов Китая. Отбор проходил среди вакцинированных специалистов, готовых работать вахтовым методом по строгим медицинским протоколам. Такой подход позволил обойти обязательный 14-дневный карантин при выезде из зараженной зоны. Дополнительно задействовали более сотни беспилотных автомобилей. Уже к концу апреля доставка восстановилась на 80% от докарантинного уровня.
Alibaba, eBay и другие маркетплейсы, ориентированные на международные заказы, столкнулись с глобальными логистическими проблемами. Alibaba взялась за усиление контроля над всей транспортной цепочкой. Ее логистическое подразделение Cainiao расширило сеть зарубежных складов, наладило тесное взаимодействие с таможнями и активно отправляло грузы чартерными рейсами. В июле 2020 года Cainiao вместе с Volga-Dnepr Group открыла первый прямой маршрут Китай — Испания. Благодаря этому AliExpress рассчитывала ускорить доставку примерно на 30% — до десяти дней.
Американский конкурент eBay сделал ставку на изменение правил игры. Маркетплейс временно отменил санкции для продавцов за задержки, вызванные логистическими сбоями, и защищал их рейтинги от падения. Таким образом компания пыталась удержать селлеров на своей площадке.
Логистика всегда была нервной системой электронной коммерции, и любая неисправность здесь бьет по всему организму. Сбои случаются по разным причинам: кто-то не успевает за взрывным ростом, кто-то страдает от переизбытка мощностей, а кто-то становится жертвой разбушевавшейся стихии или собственных амбиций по автоматизации.
Когда рост обгоняет возможности
Быстрый рост маркетплейса часто оборачивается тем, что склады и службы доставки физически не успевают за спросом. Именно с такой проблемой в конце 2010-х столкнулась японская Rakuten. Внутренние расчеты показывали: к 2020 году загрузка собственных и партнерских мощностей достигнет критического предела. Тогда компания сделала ставку на развитие собственной логистики. В 2018-м появилась концепция One Delivery, объединяющая заказ, хранение и доставку. В рамках этой стратегии стартовало строительство крупных распределительных центров в Нагареяме, Нарасино и Ямато.
Но вскоре выяснилось: выстраивание собственной логистической сети — дело затратное и крайне хлопотное. Поэтому Rakuten выбрала путь более тесного взаимодействия с Japan Post. В 2020-м стороны договорились о создании совместной логистической платформы, объединении данных и развитии общих центров и сетей доставки. Результатом стало появление совместного предприятия JP Rakuten Logistics.
Лишние метры
Бывает и обратная ситуация: компании так рьяно развивают логистику, что в итоге получают избыточные площади. Именно так случилось с Amazon после завершения ковидного бума. Там надеялись, что бум онлайн-покупок продолжится, но покупатели слишком быстро вернулись в офлайн-магазины.
К концу 2021 года Amazon располагал примерно 36 млн кв. м складских и сортировочных площадей в Северной Америке и еще около 13 млн кв. м за ее пределами. В мае 2022-го компания заявила о намерении сдать в субаренду минимум 1 млн кв. м из них. Речь главным образом шла об объектах в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Южной Калифорнии и Атланте. Планы на строительство еще почти 1 млн кв. м складской недвижимости отложили или вовсе отменили. В 2022 году Amazon отчитался о расходах в $480 млн на обязательства, связанные с сокращением логистической сети, включая расторжение договоров аренды.
Природные катастрофы
Форс-мажор также способен разрушить логистическую цепочку. 10 декабря 2021 года торнадо обрушился на логистический объект Amazon в Эдвардсвилле (Иллинойс). Крыша и одна из стен обрушились, погибли шесть человек. Катастрофа произошла на пике предрождественского сезона, когда вся страна закупалась подарками. К счастью, у компании был переизбыток мощностей: грузы перенаправили на ближайшие сортировочные узлы, туда же командировали сотрудников из других штатов для ручной координации потоков. Дополнительно наняли новых водителей и скорректировали маршруты для действующих.
Amazon выплатил компенсации водителям из Эдвардсвилла, которые не смогли выйти на новые маршруты из-за повреждения автомобилей или по другим причинам. Это помогло удержать персонал на время восстановления центра. Продавцам, чьи товары были уничтожены, маркетплейс возместил стоимость продукции за вычетом комиссий, которые были бы удержаны при успешной продаже. Сумма компенсации определялась на основе средней рыночной цены товара.
Издержки автоматизации процессов
Желание автоматизировать склады и заменить людей роботами иногда порождает риски, которые страшнее торнадо. Яркий пример — британский онлайн-ритейлер Ocado. Он не является классическим маркетплейсом, так как сам закупает и продает товары, но перед ним стоят те же логистические задачи, что и перед Amazon, Alibaba и другими игроками. Британцы делают ставку на автоматизацию складов.
В феврале 2019 года на объекте Ocado в Андовере из-за неисправности зарядного устройства загорелся робот. Пожар бушевал четыре дня и уничтожил здание, оборудование и весь товар внутри. Даже с учетом страховых выплат ущерб составил 88 млн фунтов.
Ocado временно перераспределил нагрузку на другие объекты. Но этого оказалось мало. Тогда руководство компании договорилось с сетью супермаркетов Morrisons. У них был совместный проект новейшего распределительного центра в Эрите. Morrisons, использовавшая около 30% этих мощностей, уступила их Ocado до начала 2021 года. Это позволило избежать трудностей с логистикой, но и цена оказалась высокой. Взамен Ocado отказалась от статуса эксклюзивного партнера Morrisons по онлайн-продажам в Великобритании, и последняя начала сотрудничать также с Amazon.
На месте уничтоженного склада Ocado построила новый объект, который начал полноценно работать в августе 2021 года и мог обрабатывать до 59 000 доставок в неделю — почти вдвое больше, чем прежний.
Однако ставка на автоматизацию снова привела к сбою. 16 июля 2021 года в логистическом центре Ocado в Эрите столкнулись три робота, что спровоцировало пожар. На этот раз последствия оказались менее драматичными. Система пожаротушения сработала, спасатели быстро подоспели. Повреждено было менее 1% складской площади, обслуживаемой роботами.
Через пару дней объект снова заработал. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы логистика дала сбой. В течение первой недели после пожара Ocado пришлось отменить около 300 000 заказов, потери оценивались в 35 млн фунтов недополученной выручки.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
