В июле основные фонды инвестиционной компании Citadel показали рекордный рост доходности благодаря приобретению активов обанкротившегося хедж-фонда Situational Awareness, сообщает CNBC. Флагманский фонд Wellington прибавил 5,9%, что стало лучшим месячным показателем с 2022 года, а его общая прибыль за 2026 год достигла 12%. Фонд тактической торговли и фонд акций выросли на 11,1% и 14,2% соответственно, показав лучший результат за всю свою историю и увеличив доходность с начала года до 27%.
Успех Citadel обусловлен покупкой со значительным дисконтом портфеля публичных акций Situational Awareness в конце прошлого месяца. Предыдущий владелец был вынужден экстренно распродавать активы из-за маржин-коллов*, вызванных неудачными ставками на рынке искусственного интеллекта. Стратегия фонда, предполагавшая покупку акций инфраструктурных ИИ-компаний и игру на понижение** бумаг разработчиков программного обеспечения, привела к колоссальным убыткам. Citadel воспользовалась одной из крупнейших принудительных ликвидаций года, выкупив значительную часть позиций.
Акции таких компаний, как Nebius и Micron, ранее принадлежавшие Situational Awareness, резко восстановились в последние дни июля. Эксперты отмечают, что крах фонда и последующее вмешательство Citadel стали очищающим событием для рынка, заставив продавцов фиксировать прибыль. По состоянию на 1 июля под управлением Citadel находилось около $71 млрд, и компания традиционно использует периоды рыночной нестабильности для выгодного вложения капитала в проблемные активы.
**Игра на понижение — инвестиционная стратегия (шорт), при которой инвестор продает взятые в долг ценные бумаги в надежде выкупить их позже по более низкой цене. Прибыль формируется за счет разницы между ценой продажи и последующей покупки, однако при росте стоимости актива убытки инвестора могут быть неограниченными.
Подпишись на MP в MAX