Сбор заявок проходил с 27 по 30 октября. Срок обращения бумаг составит 3,1 года (1140 дней). Расчетная цена акции зафиксирована на уровне ₽1172.
Финансовый директор группы Самолет Нина Голубничая подчеркнула, что размещение стало знаковым событием для компании и всего российского рынка. По ее словам, инвесторам предложили инновационный инструмент, сочетающий возможность роста стоимости акций с купонной доходностью облигаций.
Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков заявил, что Самолет своим пилотным размещением открыл возможность для всех участников рынка капитала монетизировать волатильность рынка акций и получать фиксированный купон. Он добавил, что сделка дала старт созданию рынка гибридных инструментов в России на основе лучших международных практик.
Основой спроса на облигации стали управляющие компании, банки и частные инвесторы. Техническое размещение запланировано на 1 ноября, и выпуск войдет во второй уровень котировального списка Московской биржи.
Основным организатором сделки выступил Газпромбанк, со-организаторами — Т-Банк, Старт Капитал, Совкомбанк и Альфа-Банк. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.
