Размер IPO составил ₽2,1 млрд. Цена одной акции в рамках размещения была определена в ₽64, что соответствует капитализации компании около ₽18,1 млрд с учетом дополнительной эмиссии акций. Доля акций в свободном обращении (free-float) составляет около 11,6% от увеличенного акционерного капитала компании.
Привлеченные средства GloraX планирует направить на реализацию стратегии роста, развитие, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели. В рамках размещения предусмотрен механизм стабилизации в размере около 15% от базового размера IPO, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов. Для инвесторов, участвовавших в IPO, предусмотрена безотзывная публичная оферта на выкуп акций по цене размещения + 19,5%, если цена акции через год окажется ниже цены IPO.
Основатель и мажоритарный акционер GloraX Андрей Биржин отметил, что выход на биржу открывает для компании новый этап развития. Он выразил уверенность, что привлеченные средства помогут GloraX реализовывать новые проекты и создавать комфортную среду для жизни в регионах страны. Президент GloraX Дмитрий Кашинский подчеркнул, что размещение акций стало результатом системной работы команды и реализации стратегии, направленной на рост эффективности и масштабирование бизнеса.
