«Газпром» вышел на рынок с крупнейшим с 2023 года размещением облигаций в рублях

Как сообщили в Газпромбанке, в условиях улучшения рыночной конъюнктуры Газпром своевременно принял решение о выходе на рынок облигаций с новой сделкой в рублях и достиг оптимальных параметров выпуска.

Книга была открыта с предварительными параметрами по объему не менее 25 млрд руб. и по спреду к ключевой ставке не выше 160 б. п.

По итогам закрытия книги объем выпуска был увеличен в два раза, а спред установлен на уровне 150 б. п. к ключевой ставке. Таким образом, выпуск создал новый рыночный ориентир по корпоративным спредам после их расширения с конца прошлого года.

С октября 2023 года это крупнейшее размещение «Газпрома» в рублях классических облигаций на российском рынке.

В выпуске приняли участие преимущественно институциональные инвесторы, объем спроса розничных инвесторов превысил 800 млн руб.

Технические расчеты по выпуску запланированы на 24 февраля 2026 года. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.