Госкомпания планирует получение листинга и начало торгов акциями на «Мосбирже» в ноябре. Ожидается, что акции будут включены в котировальный список первого уровня.
Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпускаемые в рамках допэмиссии по открытой подписке. Все привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса.
Государство как действующий акционер «ДОМ.РФ» не намерено продавать принадлежащие ей акции в рамках размещения, сохранив мажоритарную долю в капитале после IPO.
Компания берет на себя стандартное обязательство lock-up сроком на полгода с момента объявления цены размещения.
Количество акций, размещаемых в рамках IPO, будет определено по результатам букбилдинга. Предельный объем допэмиссии «ДОМ.РФ», зарегистрированной ЦБ, составляет 28 549 883 акции номиналом 1400 рублей. Сейчас уставный капитал госкомпании разделен на 161 782 668 акций. При условии полного размещения допэмиссии ее доля в увеличенном уставном капитале составит 15%.
Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Заявки на приобретение акций можно будет подать через брокеров, сообщила компания, пообещав раскрыть технические детали процедуры подачи заявок позднее.
В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации, который станет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями «ДОМ.РФ» на «Мосбирже».
«ДОМ.РФ» ранее сообщал о планах привлечь по итогам IPO 15−30 млрд рублей, разместив около 10% акций. Компания рассчитывала, что ее акционерами станут крупные инвестиционные и пенсионные фонды, а также розничные инвесторы.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
