Bloomberg: немецкий производитель оружия Rheinmetall продает облигации впервые за 16 лет

Компания Rheinmetall AG начала размещение нового долга на сумму €500 млн ($580 млн). По данным Bloomberg, это ее первое публичное размещение облигаций с 2010 года.

Елизавета Сидорова

Автор Финансы Mail

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Аналитик рассказал, когда РФ может ударить по заводу немецкой Rheinmetall на Украине — Источник: Газета.Ру

Как сообщает новостное агентство со ссылкой на осведомленные источники, пожелавшие остаться анонимными, производитель оружия предлагает пятилетние старшие необеспеченные облигации примерно на 100 базисных пунктов дороже промежуточных свопов при обсуждении первоначальной цены.

Как сообщил представитель компании, средства от размещения будут направлены на общекорпоративные цели, включая рефинансирование предстоящих долговых выплат.

Согласно данным, собранным Bloomberg, в ближайшие пять лет Rheinmetall AG предстоит погасить корпоративные кредиты на €1,5 млрд, а также более €250 млн по займам Schuldschein и конвертируемым облигациям.

Как пишет новостное агентство, глобальными координаторами выступают Credit Agricole SA и UniCredit SpA. В качестве организаторов размещения также участвуют Commerzbank AG, Deutsche Bank AG и Societe Generale SA, говорится в статье.

Узнать больше по теме

Облигации: руководство для начинающих инвесторов

Инвестирование в облигации может стать надежным источником пассивного дохода, если правильно подойти к их выбору. Рассмотрим основные виды этих ценных бумаг и важные показатели, на которые стоит обратить внимание при покупке.