Как пишет новостное агентство со ссылкой на осведомленный источник, Кувейт размещает транши со сроком погашения 3, 5 и 10 лет, которые, как ожидается, получат рейтинг A+/AA от S&P и Fitch. По его словам, предварительная доходность составляет около 70 базисных пунктов выше доходности американских казначейских бумаг для самого короткого срока и около 85 пунктов — для самого длинного.
В марте правительство Кувейта одобрило давно откладываемый закон о заимствованиях, что открыло путь для возвращения страны на международные рынки после многолетнего политического тупика. По данным Bloomberg, в настоящий момент у государства в обращении лишь один долларовый выпуск — облигации на сумму $4,5 млрд с погашением в 2027 году и доходностью около 4,3%.
Согласно статье, Кувейт, считающийся одним из самых надёжных заёмщиков среди развивающихся стран, в последние годы покрывал бюджетный дефицит за счёт использования средств из Резервного фонда, включая продажу активов Фонду будущих поколений. Управлением обоих фондов занимается Кувейтское инвестиционное управление.
По данным МВФ, соотношение государственного долга Кувейта к ВВП составляет менее 10%. Однако, как прогнозирует фонд, к 2030 году оно вырастет примерно до 25% — что всё равно остаётся низким уровнем по сравнению с большинством других стран-эмитентов.
Сделкой управляют Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co. и Mizuho, говорится в статье.
