Акции производителей памяти Micron и Sandisk продемонстрировали резкий рост в понедельник на фоне ожиданий сохранения высокого спроса до конца десятилетия, сообщает CNBC. Компании получают значительную прибыль из-за глобального дефицита микрочипов, необходимых для обеспечения работы центров обработки данных и развития искусственного интеллекта.
Капитализация Micron приближается к отметке $600 млрд, а рыночная стоимость Sandisk превысила $157 млрд после скачка акций на 8.1% за день и более чем на 3000% за прошедший год. Эксперты Melius Research повысили рейтинг бумаг до уровня покупки, прогнозируя их дальнейший рост на 41% в ближайшие 12 месяцев. Представитель Melius Бен Рейтцес отметил, что рынок готов платить больше за уникальную стабильность маржи*, которую обеспечивает ИИ, добавив: «Мы находимся лишь на начальном этапе этого цикла искусственного интеллекта, и потребность в памяти никогда не была столь сильной».
Бум искусственного интеллекта привел к нехватке памяти общего назначения, так как ведущие производители, включая Samsung и SK Hynix, перенаправили поставки на создание чипов с высокой пропускной способностью для графических процессоров Nvidia и Advanced Micro Devices. По данным Counterpoint Research, рынок DRAM** демонстрирует рост на 30% два квартала подряд, что ведет к удорожанию электроники для потребителей. В ответ на рыночные условия покупатели заключают долгосрочные контракты на срок до пяти лет, а Micron инвестирует $24 млрд в расширение производства в Сингапуре и строит новые заводы в США.
*Маржа — это разница между ценой товара или услуги и их себестоимостью, которая отражает прибыльность бизнеса. Этот показатель демонстрирует, сколько компания зарабатывает с каждой единицы проданной продукции после вычета прямых затрат на ее производство.
**DRAM — это тип энергозависимой полупроводниковой памяти с произвольным доступом, широко применяемый в качестве оперативной памяти (ОЗУ) в компьютерах, серверах и мобильных устройствах. Она обеспечивает высокую скорость обработки данных, что критически важно для работы современных вычислительных систем и центров обработки данных.
Подпишись на MP в MAX
