Накануне торги в США завершились умеренным ростом главных фондовых индексов, прибавив от 0,5% до 0,75%. При этом S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы, а DJIA приблизился к этому.
Розничные продажи в США выросли на 0,6% в прошлом месяце, значительно превысив ожидания роста на 0,1% после того, как в мае продажи сократились на 0,9%. В годовом сравнении розничные продажи увеличились на 3,9% после роста на 3,3% в мае. Данные поддержали уверенность в устойчивости потребительских расходов.
Между тем число первичных заявок на пособие по безработице в США сократилось на 7 тыс. по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 221 тыс. на второй неделе июля, что значительно ниже рыночных ожиданий роста на 8 тыс. до 235 тыс. Это самый низкий показатель новых заявок за одну неделю с апреля. При этом число повторных заявок на пособие по безработице не изменилось по сравнению с предыдущей неделей и составило 1956 тыс., что ниже рыночных ожиданий в 1970 тыс. Результаты по-прежнему отражают исторически сильный рынок труда.
Одним из лидеров роста в составе индекса S&P 500 оказались акции PepsiCo (+7,45%) после того, как крупнейший производитель безалкогольных напитков сообщил о базовой прибыли за второй квартал, превысившей ожидания рынка. Также неплохо отчитались United Airlines (+3,11%) и Alcoa (+2,91%). Худшую динамику в составе S&P 500 показали акции Elevance Health, которые упали на 12,22%, поскольку прибыль медицинской страховой компании за второй квартал и прогноз на весь год не оправдали ожиданий.
Компании Uber Technologies, Lucid Group и Nuro объявили о партнерстве по разработке сервиса автономных роботакси исключительно для платформы Uber. При этом в рамках партнерства Uber инвестирует в Lucid $300 млн. На этой информации акции производителя электрокаров Lucid взлетели на 36,24%.
Сегодня, по состоянию на 11:00 мск, фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет около 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 2,4 б.п. до уровня 4,440%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в сентябре поднимается на 0,40% до $69,80 за баррель. Августовский фьючерс на золото повышается на 0,30% до $3355,30 за унцию.
На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона отсутствует единая динамика. Австралийский ASX вырос на 1,37%. Индийский BSE Sensex опускается на 0,71%. Южнокорейский KOSPI отступил на 0,13%. Японский Nikkei 225 снизился на 0,17%. Гонконгский Hang Seng повысился на 1,33%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 прибавил 0,60%.
На торгах в Гонконге в лидеры роста вышли акции Zto Express (+6,51%), China Life Insurance (+5,03%), Hansoh Pharmaceutical (+4,78%) и Nongfu Spring (+3,62%). В аутсайдерах дня оказались Xinyi Solar (-3,75%), Galaxy Entertainment (-1,19%), Budweiser (-1,07%) и Chow Tai Fook Jewellery Group (-1,03%).
Европейские индексы в начале торгов преимущественно растут. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 прибавляет около 0,3%.
Среди лидеров роста в начале дня оказались акции шведской компании Saab (+9,60%), датской Vestas Wind (+9,64%), британской Ocado (+9,25%) и французской Vivendi (+9,01%). Среди падающих бумаг худшая динамика у шведской компании Electrolux (-15,02%), британской GSK (-6,33%), германской Close Brothers (-4,96%) и итальянской Stellantis (-2,78%).
Между тем цены производителей (PPI) в Германии упали в июне на 1,3% в годовом исчислении после снижения на 1,2% в мае, что совпало с ожиданиями рынка. Это стало четвертым месячным снижения PPI подряд и самым резким падением с сентября 2024 г. Оно было в основном обусловлено снижением цен на энергоносители, которые упали на 6,4%. Без учета энергоносителей цены производителей в июне выросли на 1,3%, что соответствует темпам, наблюдавшимся в мае.
В России по состоянию на 11:40 мск индексы МосБиржи и РТС показывают около нулевую динамику. При этом в плюсе оказались почти все компоненты индексов, а вниз давят только акции «Сбера» обыкновенные (-6,52%) и привилегированные (-6,44%), «Аэрофлота» (-5,85%) и «Роснефти» (-1,93%), у которых сегодня закрываются реестры на дивиденды за 2024 г. А в лидерах роста среди индексных бумаг в первой половине дня обосновались бумаги ЭН+ (+3,84%), «Северстали» (+3,41%), МКБ (+2,88%), Группы «Позитив» (+2,43%), ММК (+2,43%) и «Норникеля» (+ 2,41%).
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи все еще остается в состоянии консолидации, хотя с границ 2700 и 2900 пунктов диапазон колебаний переместился немного ниже, и теперь его границы расположены на 2600 и 2800 пунктов.
S&P 500
Индекс S&P 500 продолжает обновлять максимумы. Следующей целью может стать значение 6400, в то время как прежний уровень сопротивления в районе 6150 пунктов теперь выступает в роли уровня поддержки. Однако по мере продолжения роста сопротивление может нарастать. RSI уже побывал в зоне перекупленности и теперь показывает признаки дивергенции.
STOXX Europe 600
Индекс STOXX 600 оказался «зажатым» между долгосрочным уровнем поддержки, который сохраняется в районе 530 пунктов и уровнем сопротивления, образовавшимся около 555 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 сохраняет среднесрочный восходящий тренд и приближается к уровню сопротивления, расположенному в районе 4100 пунктов после взятия уровня 4000 пунктов. Однако отметим, что PSI уже находится зоне перекупленности. Ближайший уровень поддержки сформировался вблизи значения 3970 пунктов.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
